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【課程背景】

隨著高客沙龍項目操作頻率的增加，高端沙龍項目出現邀約難，到場率低，簽單率低的情況，做了拿不到結果，不做很難接觸到高端客戶。

核心原因是沒有抓住高凈值人士關注的問題，近年來高凈值人士對財富的關注點逐漸從財富增值轉向財富保值，而影響財富保值的主要的因素是法律風險和稅務風險，因此關于最新的法稅政策的解讀，法稅風險對財富保值的影響是吸引高凈值人士的關鍵。

通過對法律，稅務政策帶來婚姻風險，家企隔離的風險，稅收風險和傳承風險的解讀，同時在多種金融工具和多套方案對比中選出最適合的，達到營銷的方式。實現高端沙龍項目的高產出。

【課程收益】

1、讓高端客戶清楚的知道法稅政策帶來的各類財富風險，產生財富保全的意識和需求

2、讓高端客戶了解保險在財富保全體系中的重要地位，產生購買意愿

3、提升高端客戶活動現場簽單的概率

【課程特色】

授課風趣幽默，活動現場氛圍輕松愉悅，客戶體驗度高

干貨實戰，邏輯縝密，環環相扣，客戶從始至終沒有被營銷的感受

理念到位，痛點扎心，讓客戶又購買的沖動

【課程對象】

銀行私人銀行客戶

【課程大綱】

一、決定人一生財富多少的因素有哪些？最重要的是哪一個？

1、政策趨勢決定財富走勢

2、共同富裕政策的解讀

什么是共同富裕

如何通過三次分配實現共同富裕

二、民法典對家庭財富的影響有哪些？

1、民法典對婚姻財富保全的影響

支持子女婚姻的財富會因為支持方式和類型的不同有去無回

案例：離婚冷靜期內財富非持有方的風險

2、民法典新增遺產管理人對財富傳承的影響

你以為的不再是你以為的，獨生子女未必能繼承自己的遺產

財富傳承的5大工具和三大資產類型的傳承的應用場景對比

三、金稅四期對家庭財富的影響有哪些？

1、金稅四期工程是否上線？

2、金稅四期工程與前三期稅收工程的本質區別有哪些？

金稅四期不再單純是一個稅收工程而是一個信息化工程

家庭資產透明化帶來的企業稅收風險和家庭財富風險

3、稅收主體從企業法人轉向自任然人

過往積累財富面臨被稅務追溯的風險

未來財富管理不當面臨稅務稽查風險

四、過去國家為你的財富定量、未來國家為你的財富定性

1、企業資產和家庭資產相隔離

2、避險類資產和權益類資產相區別

3、陽光資產和灰色資產相隔離

4、顯性資產和隱醒資產相配合

五、保險是金融工具中唯一具有理財三性和法律三性的產品

1、理財三性：安全性、流動性、收益性

2、法律三性：隱私性、專屬性、合法性

吳老師

吳奇老師

——銀行保險營銷專家

曾任世界500強企業、中國太平保險有限公司 總公司銀行保險部北區培訓負責人

曾任太平保險有限公司河北省分公司 銀行保險培訓部經理

十一年銀行保險銷售、管理、培訓實戰經驗

中行、農行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓講師

財富健康管理師

銀行保險項目操盤手培訓導師

【個人簡介】

吳奇老師擁有世界500強金融保險企業的工作經歷，工作十余年深耕一個領域，，從基層業務崗做起，依靠個人能力歷經三級機構，省公司，總公司三個層級的多個管理崗位，積累了豐富的銀保實戰營銷經驗和培訓經驗，在行業內多家公司成功復制推廣，課程通用性極強，保險業績提升顯著。吳老師圈內口碑很好，課程復購率很高，成為銀保行業沙龍項目操盤手培訓的引領者。

吳老師在太平人壽保險公司任職期間，是總公司銀保培訓部北區的負責人，也是全國沙龍項目操盤手培訓的導師，負責全國的項目操盤手培訓，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后組織了兩場操盤手培訓，以戰帶訓的模式，累計參加人數300人，落地項目120場，現場產出保費1900萬。

吳老師在河北分公司擔任培訓部經理時，搭建高客營銷體系，全省培訓績優隊伍50人，三個月的時間，產出年交50萬以上保單70件，同時建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗式沙龍模式等創新項目。

同時吳老師也是中行、農行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現場培訓網點數超過1000+、主講銀保營銷沙龍數千場，單場最高產出1105萬。擅長保險營銷項目的創新，課程的開發，保險講師的培訓、原創保險營銷類課程近10堂：《高端客戶的保險金信托營銷技巧》、《高產能沙龍項目全流程解析》、《提升財商智慧，實現財富自由》、《績優人員必備的法稅技能》等課程。

【授課風格】

實用落地：憑借十余年豐富的工作經驗、成功案例分享，只講干貨。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；不講道理，只講故事。

對癥下藥：找出問題原因，解決問題；分享技能工具，落地實施。

【主講課程】

《高產能沙龍項目全流程解析》

《提升高凈值客戶在沙龍現場的成交性》

《高端客戶的保險金信托營銷技巧》

《提升財商智慧，實現財富自由》

《績優人員必備的法稅技能》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容 培訓內容

1郵儲銀行

（2023年）1、沙龍項目實操流程

2、廳堂營銷的實操步驟自主研發10個培訓課件，總課時達到50小時。

2吉林銀行

（2022年）1、銀保團隊的搭建體系

2、銀保團隊的業務推動模式

3、銀保團隊培訓體系的建設制定了團隊的基本法，年度的培訓計劃，成功組建團隊50人，正常運作，年度產出保費2000萬

3利安人壽河北分公司

（2023年）1、銀保沙龍項目的產能提升

2、團隊高客營銷的技巧

3、項目創新的思維及邏輯兩天課程，實現項目場均產能提升20%，高客營銷團隊完成搭建，匹配每周的固定培訓。

【學員評價】

吳老師的課程總會給我們帶來很多驚喜，只講干貨，沒有廢話，不講道理，只講故事，通俗易懂，耐人尋味。

-----利安人壽河北分公司銀保部總經理哈利

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