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課程大綱

一、基礎(chǔ)設(shè)施類投資項(xiàng)目，前期商務(wù)、技術(shù)策劃的重要性

1.基礎(chǔ)設(shè)施類投資項(xiàng)目(如PPP、EPC、EPC+F等模式)前期商務(wù)策劃的重要 性，盈利的關(guān)鍵點(diǎn)在于：一是做好前期設(shè)計(jì)優(yōu)化與概預(yù)算編制，概預(yù)算文件編制 合理，盡量做把盤子做大；二是進(jìn)場后做好全過程的索賠工作以及項(xiàng)目的二三次 經(jīng)營與成本控制；結(jié)合大量案例詳講解。

2.結(jié)合案例，講述設(shè)計(jì)階段承包方提前介入，對(duì)后期概預(yù)算編制的影響以后 工程造價(jià)在項(xiàng)目經(jīng)營過程中的重要作用。講解新形勢下，工程造價(jià)未來的發(fā)展方 向與趨勢，在項(xiàng)目建設(shè)中所起的作用，企業(yè)商務(wù)經(jīng)營、成本造價(jià)人員應(yīng)該具備的 素質(zhì)，以適合市場發(fā)展需求。

二、工程變更與索賠的概念、兩者聯(lián)系與區(qū)別

1.工程變更、索賠的概念，兩者的聯(lián)系及區(qū)別。

2.工程索賠的概念、特征、依據(jù)及發(fā)生的條件。

3.承包人索賠的提出、相關(guān)合同條款

(1)以某項(xiàng)目索賠談判為例，如何正確理解九部委標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件(2007 版)通用合同條款23. 1款，在28天以內(nèi)未發(fā)出索賠意向通知書的，承包人能否 進(jìn)行合理的索賠？

(2)如何進(jìn)行合法正確的錄音、錄像取證。

4.索賠的處理程序、提出索賠的期限，重點(diǎn)講解工程索賠中涉及到的4個(gè) 28天1個(gè)42天。

5.圖解索賠的處理程序；發(fā)承包方對(duì)監(jiān)理工程師處理結(jié)果協(xié)調(diào)不一致如何處 理？訴訟與仲裁的區(qū)別。

三、索賠產(chǎn)成的原因

從客觀、主觀兩個(gè)原因講解索賠產(chǎn)生的原因。

1.外部環(huán)境的復(fù)雜性及多變性導(dǎo)致的索賠，施工、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、政治、法律 環(huán)境的變化；

2.以2011年中鐵麥加輕軌項(xiàng)目賠41.53億案例、國內(nèi)某集團(tuán)企業(yè)收購法國 一家企業(yè)投資失敗及近年來很多國內(nèi)企業(yè)在中東地區(qū)頻遭反索賠的案例為例，講 解規(guī)模較大或國際項(xiàng)目中，對(duì)當(dāng)?shù)亓?xí)俗、政策、經(jīng)濟(jì)、法律環(huán)境等客觀原因不了 解而造成的損失；

3.法律的概念、層次與效力，合同經(jīng)營人員掌握一定法律知識(shí)的重要性；適 用于合同的法律有哪些？如何運(yùn)用？結(jié)合大量變更與索賠案例講解法律在建設(shè) 工程項(xiàng)目中的重要性和意義；

4.以某項(xiàng)目因發(fā)包人征遷延誤，搶趕工期導(dǎo)致費(fèi)用增加索賠的案例為例，講 解此類索賠事件中應(yīng)注意的問題及需規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)；

5.以某高速公路索賠成功案例為例，講解如何理解、利用通用合同條款中“設(shè) 計(jì)圖紙拖交引起的索賠"這一條款；

6.某項(xiàng)目，監(jiān)理簽發(fā)了開工令，發(fā)包人數(shù)次催促，但承包人拒絕開工，雙方 因此分別向?qū)Ψ教岢鏊髻r與反索賠，最終法院支持了承包人的訴求；此案例過程 的詳細(xì)講解，法律意識(shí)在建設(shè)工程項(xiàng)目索賠中的應(yīng)用；

7.某項(xiàng)目，當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢查時(shí)，以發(fā)包人未辦理施工許可證為由，責(zé) 令施工單位停工，但發(fā)包人強(qiáng)行要求承包人繼續(xù)施工，這種情況下承包人應(yīng)如何 處理？案例解析；

8.兩個(gè)典型案例講解法律法規(guī)變更引起來的的索賠；

9.以某項(xiàng)目樁基鋼護(hù)筒事件處理過程為例，講解對(duì)合同文件的不同理解引起 的索賠（合同條文不全、錯(cuò)誤、矛盾、二義性，設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等）；

10.某高速公路涉鐵施工，索賠成功典型案例（從合同條款約定、鐵路部門

文件及國家有關(guān)法律法規(guī)作為切入點(diǎn)）；

11.從事商務(wù)工作，應(yīng)具體的基本素質(zhì)（兩個(gè)案例）。

四、索賠的分類

1.案例講解工程索賠分類（按施工合同中涉及的有關(guān)當(dāng)事人、索賠目的、事 件性質(zhì)、合同依據(jù)、處理方式分類）；

2.某高速公路承包人向發(fā)包人、保險(xiǎn)公司索賠案例，工程保險(xiǎn)的特點(diǎn)，遇到 此類問題解決的思路；

五、索賠費(fèi)用的組成

案例講解索賠費(fèi)用組成（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)具設(shè)備使用費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)、 利潤、措施費(fèi)、分包費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）。

六、典型案例系統(tǒng)講解工程項(xiàng)目索賠全過程

1.某工程項(xiàng)目，因業(yè)主征遷、桿線遷移、新冠疫情、工程變更、村民阻工、 不良地質(zhì)等因素影響，致使項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，本人代理承包人向業(yè)主索賠的全 過程。重點(diǎn)講解：整個(gè)項(xiàng)目192個(gè)索賠事項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)、梳理、分析；談判的技巧； 索賠工期、費(fèi)用的計(jì)算；證據(jù)的搜集、資料的整理；工程索賠報(bào)告組成與撰寫。

2.某工程項(xiàng)目因新型冠狀病毒疫情，向發(fā)包人提出索賠，重點(diǎn)講解：施工方 提出來的各種索賠要求分析，索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監(jiān)理工程 師的處理意見；索賠意見通知書的書寫，各項(xiàng)索賠費(fèi)用的詳細(xì)計(jì)算及分析，承包 人與下游供應(yīng)商之間因疫情導(dǎo)致合同違約的法律救濟(jì)途徑（不可抗力與情勢變 更），兩者之間的關(guān)系、適用范圍、法律依據(jù)及區(qū)別；索賠通知書（索賠報(bào)告） 的書寫，包含的內(nèi)容、事項(xiàng)及編制技巧。（重點(diǎn)內(nèi)容）

3.某項(xiàng)目，2010年7月中標(biāo)，8月簽訂合同進(jìn)場，合同工期402天。因征遷、 協(xié)調(diào)問題，2011年3月月開始干活，至2019年4月交工；施工過程中，承包人 證據(jù)法律意見淡薄，沒有留下任何證據(jù)和簽證，也過了索賠的有效期限，基于 這種情況，施工方如何尋找突破口，進(jìn)而索賠成功（從450萬到3400萬），結(jié)合 大量相關(guān)法律法規(guī)詳細(xì)講解全過程。

4.某公路工程項(xiàng)目因不可抗力（大風(fēng)、暴雨）發(fā)生損壞，從施工方的索賠意 向到整個(gè)事件的處理過程，詳細(xì)講解：重點(diǎn)講解：施工方提出來的各種索賠要求; 索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監(jiān)理工程師的處理意見；施工方還可以 提出哪些合理的索賠？得到的啟示，應(yīng)如何考慮索賠？

5.廣東某項(xiàng)目提前通車，增加相關(guān)費(fèi)用的處理案例。

七、施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程索賠的影響

1.施工組織設(shè)計(jì)的分類，投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的區(qū)別及 編寫要點(diǎn)，對(duì)工程索賠的影響；

2.如何辯證理解“好的"與“合理”的施工組織設(shè)計(jì)；

3.某棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，因高壓線遷移延退引起的工程索賠案例，講解實(shí)施性 施工組織設(shè)計(jì)方案編寫對(duì)工程索賠成功與否的影響；

4.某跨江大橋鋼便橋索賠案例，講解投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)方案編寫對(duì)索賠的影 響；

5.以山東某市政項(xiàng)目與內(nèi)蒙古某公路項(xiàng)目為例，講解實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)工 期總體計(jì)劃編制不同而引起的順肺炎疫情影響工期索賠不同結(jié)果；

6.某項(xiàng)目年度計(jì)劃調(diào)整，導(dǎo)致索賠失敗的案例解析；

7.某項(xiàng)目，因水泥砂拌合站投入數(shù)量錄入不仔細(xì)，導(dǎo)致索賠失敗的教訓(xùn)；

8.某高速項(xiàng)目瀝青混凝土拌合站數(shù)量筆誤，導(dǎo)致工程停工索賠失敗的教訓(xùn)；

9.甘肅某項(xiàng)目，因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ掏９ぃ邪藱C(jī)械費(fèi)索賠失敗的經(jīng)典 案例講解。

10.貴州某項(xiàng)目因汛期橋墩被撞，導(dǎo)致承包人材料運(yùn)輸費(fèi)用增加，但索賠失 敗的案例。

11.某涉鐵拆除項(xiàng)目，合同約定無法突破情況下，索賠成功的案例解析。

12.投標(biāo)文件施工組織設(shè)計(jì)(技術(shù)標(biāo))編寫的要點(diǎn)，好技術(shù)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn) 關(guān)注的地方；

13.技術(shù)標(biāo)的編寫持巧，某綠化項(xiàng)目、某高速資格預(yù)審技術(shù)標(biāo)打分低導(dǎo)致未 中標(biāo)案例。

八、通用合同條款中涉及到索賠的19個(gè)條款。

九、反索賠

1.工程反索賠的概念、目的和分類。

2.系統(tǒng)講解通用合同條款中涉及到反索賠的16個(gè)條款。

十、工程索賠的技巧

從六個(gè)方面結(jié)合大量實(shí)際案例，講解索賠的技巧：索賠班子的塔建；善于發(fā) 現(xiàn)機(jī)會(huì)，熟悉索賠程序；做好資料的收集、整理與簽證工作；協(xié)商好各方面的關(guān) 系；提前做好索賠談判策略；談判的藝術(shù)與技巧。

十一、工程變更的技巧及注意要點(diǎn)

1.變更的原則，如何做好變更工作。

2.案例解析工程建設(shè)期間證據(jù)意識(shí)的重要性。

(1)某項(xiàng)目基坑阻水方案變更經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

(2某項(xiàng)目與政府索賠談判后續(xù)時(shí)效認(rèn)定；

(3)某項(xiàng)目，增加建設(shè)規(guī)模審計(jì)案例以及應(yīng)對(duì)措施；

(4)某高速公路河道防護(hù)砌石增加工程量的案例！

3.簽證文字表述的嚴(yán)謹(jǐn)性，如何正確的簽證？

(1)某項(xiàng)目自購?fù)敛槐粚徲?jì)認(rèn)可的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

(2)某定額計(jì)價(jià)法結(jié)算公路項(xiàng)目，兩種不同簽證表述導(dǎo)致兩種不同審計(jì)結(jié)果， 講解如何簽證及應(yīng)注意的事項(xiàng)；

(3)某城市道路舊路改造項(xiàng)目簽證案例。

4.變更的策略

(1)某高速房建工程變更策略講解；

(2)某高速公路項(xiàng)目橋頭地基處理由強(qiáng)夯變更為漿噴樁的典型案例。

5.從合法性、合理性、客觀性、超前性、有效性五個(gè)方面系統(tǒng)講解工程變更 應(yīng)注意的事項(xiàng)。

6.結(jié)合案例，從五個(gè)方面(變更優(yōu)先、超前策劃、雙贏原則、方法策略、滿 足需求)詳細(xì)講解工程變更的前提。

注：該課程標(biāo)準(zhǔn)為2天-3時(shí)間，可根據(jù)需求分為不同獨(dú)立的專場。

針對(duì)不同單位和授課群體，本課程分為索賠與反索賠兩個(gè)系列。課程特點(diǎn)是 完全拋開課本知識(shí)，均以本人處理過的典型案例為主講解，實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)。

竇老師

教授級(jí)高級(jí)工程師，國家注冊建造師、 造價(jià)工程師，現(xiàn)任某國有企業(yè)董事，北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，德州仲裁委員會(huì)仲裁員，某大學(xué)客座教授，中建政研專家委員會(huì)委員，筑龍教育網(wǎng)簽約講師，西點(diǎn)法律培訓(xùn)聯(lián)盟、中建政研集團(tuán)、北京基業(yè)長青管理咨詢股份有限公司、 北京天元鴻鼎管理咨詢有限公司、武漢高登管理咨詢有限公司同望科技股份有 限公司、北京東方邁道國際管理咨詢有限公司等全國十幾家咨詢公司的特聘講師。

該同志于2000年參加工作，有9年施工單位商務(wù)經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理，7年高速公路建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主，6年大型國企高管、知名律所從業(yè)經(jīng)歷，從事投資研判，不良資產(chǎn)處置，法務(wù)風(fēng)控，法人治理，建設(shè)工程合同管理與談判、變 更索賠糾紛處理、訴訟仲裁代理咨詢，道路機(jī)場與橋隧、市政、房建、安裝及水 電工程的建設(shè)、施工、招投標(biāo)、概預(yù)算及工程審計(jì)工作；參與完成30余項(xiàng)重點(diǎn) 工程項(xiàng)目的建設(shè)、施工，多項(xiàng)PPP、EPC+F投資項(xiàng)目論證決策，發(fā)表學(xué)術(shù)論文25 篇，其中中文核心期刊11篇。

2014年，該同志應(yīng)邀參與交通運(yùn)輸部新版《公路工程預(yù)算定額》《公路工程 建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法》專家審查及交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心造價(jià)軟件遴選評(píng)審 工作，同時(shí)參與交通運(yùn)輸部組織的預(yù)算定額的測算工作；參與完成學(xué)術(shù)課題研究 《魯北地區(qū)大粒徑透水性瀝青混合料柔性基層機(jī)械化施工工藝研究》1項(xiàng)，擁有 發(fā)明專利“新型道路交通護(hù)欄"一項(xiàng)；主持參與完成了青蘭高速、濱萊高速、蓬 棲高速、京臺(tái)高速、沾臨高速、京滬高速、德上高速等山東省內(nèi)多條高速公路最 高投標(biāo)限價(jià)的編制或?qū)＜以u(píng)審工作。

該同志現(xiàn)為山東省德州市財(cái)政評(píng)審中心特聘專家、德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府工作 顧問、山東省政府采購評(píng)審專家、山東公共資源綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家、山東省交通 工程評(píng)審專家、山東高速集團(tuán)評(píng)審專家、德州市涉路案件行政審批評(píng)審專家，審 查、評(píng)審項(xiàng)目投資、方案論證、招標(biāo)文件、限價(jià)編制、結(jié)算審計(jì)200余項(xiàng)；在廣 西、北京、廣東、上海、重慶、四川、海南、新疆、云南、山東等29個(gè)省份及 中建、中交、中鐵、中鐵建、中國電建、中國能建、中國核建等央企做過300 余場專題培訓(xùn)，授課內(nèi)容基于實(shí)踐，風(fēng)格幽默趣味；先后受理、指導(dǎo)各大企業(yè)合 同談判、訴訟仲裁、工程索賠、審計(jì)專項(xiàng)30余例，指導(dǎo)國外項(xiàng)目合同談判3起。

該同志喜歡寫作與書法、詩詞、國學(xué)與傳統(tǒng)文化，現(xiàn)為山東省德州市作家協(xié) 會(huì)會(huì)員，先后在人民日?qǐng)?bào)、南方周末及自媒體公眾號(hào)“竇汝良的紫竹苑"(ID： dourul iang2017)等發(fā)表文章180余萬字。

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