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課程背景：

在當(dāng)今的銀行管理中，變革和創(chuàng)新是永恒不變的話題，而運(yùn)用項(xiàng)目制進(jìn)行管理可大幅激發(fā)員工的主觀能動(dòng)性，提升整體員工的工作士氣，多部門協(xié)同作戰(zhàn)提升團(tuán)隊(duì)向心力及產(chǎn)品價(jià)值，同時(shí)降低企業(yè)綜合內(nèi)耗，減少信息傳遞誤差，最終實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)營(yíng)，降本增效。

課程收益：

1.讓學(xué)員了解完整的項(xiàng)目管理流程

2.讓學(xué)員清晰項(xiàng)目管理中的瓶頸突破方式方法

3.讓學(xué)員掌握高階問(wèn)題分析與解決的核心思路

4.讓學(xué)員學(xué)會(huì)運(yùn)用已知數(shù)據(jù)進(jìn)行歸因分析及研判策略

5.讓學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)掌握項(xiàng)目匯報(bào)路演的核心心法

6.讓學(xué)員明白向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)時(shí)的重點(diǎn)核心

7.讓學(xué)員掌握制作項(xiàng)目匯報(bào)PPT的重點(diǎn)核心

課程對(duì)象：

信用卡中心客服主管及其相關(guān)需求者

課程大綱：

一、你真的理解什么才是項(xiàng)目管理嗎？

1．你認(rèn)為老師說(shuō)的案例中哪些才是項(xiàng)目管理呢？

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)：按小組討論并寫出你認(rèn)為的項(xiàng)目管理是什么樣子的？

2．為什么我們要做項(xiàng)目管理？

3．我們通過(guò)做項(xiàng)目管理能夠得到哪些好處呢？

例：戰(zhàn)爭(zhēng)后日本馬自達(dá)品牌的快速?gòu)?fù)興之路

二、項(xiàng)目管理到底都要管什么？

1.管理項(xiàng)目目標(biāo)

2.管理項(xiàng)目策略

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)：帶領(lǐng)學(xué)員進(jìn)行項(xiàng)目管理策略的梳理和小組共創(chuàng)

3.管理項(xiàng)目人員

(1)項(xiàng)目組成員管理

(2)項(xiàng)目?jī)?nèi)本部門人員管理

(3)項(xiàng)目?jī)?nèi)外部門人員管理

(4)KPI、OKR、阿米巴，到底要用哪個(gè)來(lái)進(jìn)行人員管理考核？

例：老師組織大型金融論壇項(xiàng)目時(shí)的不同人員管理策略

4.管理項(xiàng)目中的所涉獵的數(shù)據(jù)

5.管理項(xiàng)目進(jìn)度

(1)項(xiàng)目管理中的過(guò)程管理

(2)時(shí)間進(jìn)度追蹤表的制作和使用

(3)項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制的設(shè)立和實(shí)施

6.管理項(xiàng)目成本

時(shí)間、金錢、人力、資源

例：老師為東易日盛做出咨詢意見后，通過(guò)小小的改變，大幅提高裝修準(zhǔn)點(diǎn)交付率

7.管理項(xiàng)目會(huì)議

8.管理項(xiàng)目成果

三、高效項(xiàng)目管理的瓶頸突破

1.項(xiàng)目管理的難點(diǎn)梳理

例：a.為什么大多數(shù)的項(xiàng)目經(jīng)理的抱怨都出奇的相似？

b.老師組織大型金融論壇時(shí)遇到的難點(diǎn)分析

2. 項(xiàng)目管理常見的不良效應(yīng)

3. 運(yùn)用瓶頸突破理論突破項(xiàng)目管理的核心瓶頸

（1）項(xiàng)目管理中的沖突解決法

（2）由當(dāng)前的局部改善變?yōu)檎w組織績(jī)效改善

a.深度分析：項(xiàng)目組內(nèi)員工為什么總是要等到績(jī)效考核時(shí)才突擊完成業(yè)績(jī)？

b.學(xué)生癥侯群

c.帕金森法則

d.項(xiàng)目整合效率

（3）項(xiàng)目管理突破的DBR法則

例：上海大眾汽車傳動(dòng)軸廠運(yùn)用DBR法則大幅提高準(zhǔn)時(shí)交貨率

四、運(yùn)用數(shù)據(jù)分析為決策插上智慧的翅膀

1．我們?yōu)槭裁匆鰯?shù)據(jù)分析

2．我們要收集哪些有效數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行分析

3．有效數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)源的管控

例：一家全國(guó)性金融集團(tuán)通過(guò)對(duì)一線銷售進(jìn)行數(shù)據(jù)源管理及數(shù)據(jù)分析，使其年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%以上

4．通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度問(wèn)題分析

5．深度問(wèn)題分析與解決之道

（1）分析問(wèn)題解決問(wèn)題的核心流程

（2）尋找本質(zhì)問(wèn)題的底層邏輯

（3）運(yùn)用已知數(shù)據(jù)進(jìn)行歸因分析及研判

（4）設(shè)計(jì)調(diào)整策略

（5）強(qiáng)化解決執(zhí)行

（6）階段性評(píng)估

（7）再次進(jìn)行策略調(diào)整

6．尋找隱藏在問(wèn)題背后的真實(shí)歸因

例：國(guó)內(nèi)多家信用卡中心接到大量的客戶追息費(fèi)投訴背后的實(shí)際歸因

五、項(xiàng)目匯報(bào)及項(xiàng)目路演

1.領(lǐng)導(dǎo)要從你的匯報(bào)中得到哪些高價(jià)值信息

(1)項(xiàng)目進(jìn)度現(xiàn)狀分析

(2)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的匯總、測(cè)算、分析、研判

(3)項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)度對(duì)集團(tuán)整體戰(zhàn)略實(shí)施的影響程度

(4)項(xiàng)目階段性目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)整體戰(zhàn)略進(jìn)行對(duì)其程度分析

(5)項(xiàng)目階段性實(shí)施中所需要的資源支持

(6)項(xiàng)目組全體成員對(duì)項(xiàng)目達(dá)成的信心反饋及解決方案

(7)保障項(xiàng)目順利按時(shí)按質(zhì)完成進(jìn)度的具體解決方法

例：老師帶領(lǐng)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)專家團(tuán)隊(duì)、中國(guó)政法大學(xué)專家團(tuán)隊(duì)及本研究院研究員撰寫行業(yè)圖書并完成出版發(fā)行、新書發(fā)布、全國(guó)巡講的項(xiàng)目階段性匯報(bào)全過(guò)程

2.項(xiàng)目匯報(bào)路演的核心心法

(1)思維的轉(zhuǎn)變

(2)明確路演匯報(bào)的主題

(3)運(yùn)用黃金圈法則進(jìn)行邏輯設(shè)計(jì)

(4)撰寫你的路演大綱及稿件

(5)制作你的路演PPT

(6)站上舞臺(tái)，展現(xiàn)風(fēng)采

①眼神、聲音、手勢(shì)、站姿等的運(yùn)用

②演講內(nèi)容的多層次邏輯關(guān)系的把控

現(xiàn)場(chǎng)演練：按小組進(jìn)行模擬路演演練，并派代表進(jìn)行小組展示

3.制作項(xiàng)目匯報(bào)PPT的重點(diǎn)核心

(1)PPT的核心作用

(2)運(yùn)用溝通視窗理論讓你的PPT具有說(shuō)服力

(3)PPT制作中的呈現(xiàn)設(shè)計(jì)技巧

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)：帶領(lǐng)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員進(jìn)行1個(gè)主題的PPT制作，并且進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)上臺(tái)分享

張老師

張光祿 老師

——金融行業(yè)與銀行營(yíng)銷專家

原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)北京區(qū)副總裁

原浦發(fā)銀行營(yíng)銷中心北京營(yíng)銷區(qū)區(qū)域經(jīng)理

原浦發(fā)銀行營(yíng)銷中心多年銷售冠軍

原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園（北京市金融工作局授牌）執(zhí)行總裁

中國(guó)政信研究院（國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)、部委、科研院等共同組建）副院長(zhǎng)

中國(guó)政信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)、原中國(guó)企業(yè)金融研究院副院長(zhǎng)

TOC 中國(guó)企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師、新華網(wǎng)特約評(píng)論員，金融安全宣傳大使

北京金融工委北京理財(cái)規(guī)劃師大賽專家評(píng)委、中國(guó)郵政河北分公司理財(cái)師大賽總評(píng)委

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張老師深耕金融行業(yè)十五年，完整的走過(guò)產(chǎn)品的整個(gè)線條，從金融產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、發(fā)行、行研分析、資產(chǎn)配置策略、量化對(duì)沖策略都擁有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以說(shuō)，從實(shí)戰(zhàn)零售到團(tuán)隊(duì)管理都非常擅長(zhǎng)。

老師進(jìn)入銀行從基層做起，在浦發(fā)銀行擔(dān)任客戶經(jīng)理，緊緊三個(gè)月的時(shí)間就取得了全國(guó)銷冠，每月陌生開發(fā)新增客戶數(shù)超200戶，同年被提升為營(yíng)業(yè)部主任，通過(guò)六個(gè)月的時(shí)間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)取得了全國(guó)銷售競(jìng)賽第一名，且連續(xù)保持了六個(gè)月，后被提升為區(qū)域經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴繼續(xù)征戰(zhàn)沙場(chǎng)。

張老師受工信部委托聯(lián)合開發(fā)《融資規(guī)劃師》系列沙盤課程、自主研發(fā)《家庭財(cái)富管理》沙盤課程。

在多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中，老師深知客戶對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域的盲點(diǎn)以及營(yíng)銷人員的營(yíng)銷難點(diǎn)，根據(jù)客戶認(rèn)知盲點(diǎn)和營(yíng)銷難點(diǎn)，設(shè)計(jì)并開發(fā)了很多相關(guān)認(rèn)知提升課程，其中包括《家庭財(cái)富管理》沙盤課程，通過(guò)沙盤模擬演練，提升學(xué)員的認(rèn)知力，讓大家在玩中練、練中學(xué)、學(xué)中做，同時(shí)解決營(yíng)銷難點(diǎn)，助力金融機(jī)構(gòu)提升營(yíng)銷績(jī)效。

【主講課程】

金融營(yíng)銷類：

《政策性融資擔(dān)保公司營(yíng)銷技能提升》

《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置策略》

《建信金融綜合營(yíng)銷技能提升課程（營(yíng)銷、銷售、談判）》

《北京農(nóng)商銀行貴金屬營(yíng)銷技能提升課程》

《決勝信用卡營(yíng)銷》

客戶經(jīng)理類：

《銀行客戶分層管理和經(jīng)營(yíng)》、《如何提高客戶AUM值》

《個(gè)貸條線綜合營(yíng)銷技能提升（營(yíng)銷、銷售、風(fēng)控）》、

《銀行信用卡中心新進(jìn)營(yíng)銷主任管理能力提升》

《基于個(gè)人信息保護(hù)法下的銀行合規(guī)營(yíng)銷宣傳及客戶投訴管理（個(gè)人信息保護(hù)法、營(yíng)銷合規(guī)宣傳、客戶投訴處理）》

《智能廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理的場(chǎng)景化服務(wù)營(yíng)銷能力提升》

《保險(xiǎn)大單綜合營(yíng)銷技能提升特訓(xùn)營(yíng)（金融本質(zhì)、營(yíng)銷、銷售、談判）》

《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力特訓(xùn)營(yíng)（6~8天）》、《理財(cái)師專業(yè)知識(shí)提升訓(xùn)練營(yíng)（10天）》

《銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德與職業(yè)操守》、《銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專題培訓(xùn)》

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國(guó)銀行北京分行、工商銀行北京分行、興業(yè)銀行上海分行、建設(shè)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、中國(guó)郵政河北省分公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河北省分公司 、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行、招商銀行河北省信用卡中心

金融保險(xiǎn)類：北京理財(cái)師協(xié)會(huì) 、建信金融廣州分公司、中國(guó)平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、盛唐融信保險(xiǎn)代理(北京)有限公司、大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司、江蘇省政策性融資擔(dān)保公司

商學(xué)院：北大燕商商學(xué)院、證道商學(xué)院、中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院

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