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課程收益

深入掌握成投債的政策走向

深入了解不同中國城投債的整體趨勢

從投資人的視角理解投資者傾向的城投債標(biāo)的

深入了解決定不同地區(qū)城投債募資成敗的主要因素

課程對象

城投公司領(lǐng)導(dǎo)，城投公司融資負(fù)責(zé)人，國有企業(yè)融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員；金融機(jī)構(gòu)高管、客戶經(jīng)理、客戶專員；政府金融辦等部門人員

課程大綱

模塊一 城投債整體募資趨勢分析

宏觀經(jīng)濟(jì)與募資環(huán)境分析

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

財(cái)政政策與專項(xiàng)債分析

城投債宏觀政策分析

十年來城投債政策的演進(jìn)

政府工作報(bào)告對隱性債務(wù)的定位分析

中國城投債的特征分析

債務(wù)增速小幅回

三類地區(qū)債務(wù)增速較

多數(shù)地區(qū)負(fù)債率上升

西部、北部省份付息壓力更大

京滬豫閩等未使用債務(wù)限額空間更大

模塊二 城投債的成功融資模式分析

城投債信仰的基本邏輯

以融助產(chǎn)與以產(chǎn)促融模式

內(nèi)部產(chǎn)融協(xié)同

外部產(chǎn)融協(xié)同

融融協(xié)同模式

證券和擔(dān)保公司合作模式

證券和銀行合作模式

證券和投資機(jī)構(gòu)合作模式

地區(qū)國有資產(chǎn)證券化模式

模塊三 決定融資成敗的城投債評級分析

國內(nèi)外評級機(jī)構(gòu)對地方融資平臺(tái)的評級要素梳

國外評級機(jī)構(gòu)對地方融資平臺(tái)的評級要素梳理

國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)對融資平臺(tái)的評級要素梳理

國內(nèi)和國外評級機(jī)構(gòu)對融資平臺(tái)評價(jià)對比

國外評級機(jī)構(gòu)對地方融資平臺(tái)的評級要素梳理

國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)對融資平臺(tái)的評級要素梳理

融資平臺(tái)評級調(diào)整實(shí)例分析

城投平臺(tái)的國內(nèi)主體評級和國外發(fā)行人評級間的差別

武漢地鐵集團(tuán)：國內(nèi)外評級機(jī)構(gòu)看法一致，但側(cè)重點(diǎn)有所不同

廣西交通投資集團(tuán)：國內(nèi)外評級機(jī)構(gòu)看法一致，正負(fù)面關(guān)注點(diǎn)類似

模塊四 從典型區(qū)域城投債看成功發(fā)行方應(yīng)具備的條件

江蘇省城投債分析

江蘇城投債概覽

江蘇城投債發(fā)行人特點(diǎn)

重慶市城投債分析

重慶市城投債概覽

重慶市城投債發(fā)行人特點(diǎn)

重慶市風(fēng)險(xiǎn)化解措施

天津市城投債分析

天津市城投債概覽

天津市城投債發(fā)行人特點(diǎn)

天津市風(fēng)險(xiǎn)化解措施

模塊五 從主題城投債看成功發(fā)行方向

綠色債券是下一個(gè)風(fēng)口

綠色債券的界定

綠色債券的主要政策

綠色債券的主要特征

綠色債券的未來趨勢

國家級高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢

國家級高新區(qū)城投債概覽

國家級高新區(qū)城投債主要特點(diǎn)

國家級高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析

模塊六 從風(fēng)口主題看城投債成功發(fā)行方向

綠色債券是下一個(gè)風(fēng)口

綠色債券的界定

綠色債券的主要政策

綠色債券的主要特征

綠色債券的未來趨勢

國家級高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢

國家級高新區(qū)城投債概覽

國家級高新區(qū)城投債主要特點(diǎn)

國家級高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析

模塊六 從違約案例看城投債募資時(shí)應(yīng)避免的事項(xiàng)

評級違約案例的四個(gè)維度

平臺(tái)公司營收能力、存貨和其他應(yīng)收款的比重及構(gòu)成值得注意

關(guān)注當(dāng)?shù)卣呢?cái)政實(shí)力和地方政府對平臺(tái)公司政策的調(diào)整

警惕企業(yè)對外擔(dān)保規(guī)模變化及管理層變動(dòng)對公司經(jīng)營方面的影響

資產(chǎn)負(fù)債存在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口等其他因素或會(huì)削弱公司償債能力

曲老師

曲融博士

——金融資本專家

中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國人民銀行金融學(xué)博士后

某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)

原某國家級金融自律管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測部高級主管

原某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場司研究員

中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系構(gòu)建者

注冊會(huì)計(jì)師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

《車險(xiǎn)市場非對稱信息研究》作者

多個(gè)國際頂級期刊、學(xué)術(shù)會(huì)議的期刊作者

【講師簡介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作。所管理基金自成立以來，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項(xiàng)目均取得較高超額收益，其中最高項(xiàng)目收益約為1300倍。部分項(xiàng)目收益情況如下：

天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)華控清交，3年時(shí)間獲得約1300倍收益。

天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個(gè)月獲得30倍收益。

先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬元，6個(gè)月獲得約2倍收益。

曲博士總結(jié)了十年來研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)行企業(yè)投后管理過程中，同步提供咨詢服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務(wù)企業(yè)在過去3年中，平均估值增幅超過10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

曲博士具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為多商學(xué)院提供《投資全流程：從方向選擇到標(biāo)的鎖定》，《經(jīng)濟(jì)金融形勢與投資機(jī)遇分析》，《宏觀政策研究與賽道選擇》等課程，多次返聘；為多家銀行提供《中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議及其投資機(jī)遇分析》，《十九屆六中全會(huì)解析及投資機(jī)遇分析》，《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機(jī)遇》，《雙碳戰(zhàn)略的投資機(jī)遇分析》，《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)機(jī)遇》，《專精特新的政策解讀與投資機(jī)遇分析》，多次返聘。為多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及保險(xiǎn)業(yè)機(jī)遇》，《保險(xiǎn)場景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。

曲博士在某國家級自律協(xié)會(huì)工作為金融科技行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)，其中構(gòu)建了中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國家級自律協(xié)會(huì)構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，并作為國家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)測體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國夢而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國際保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級期刊Indexed by SSCI)

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級的國際學(xué)術(shù)會(huì)議)

?Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國際人工智能頂級期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風(fēng)格】

專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)

善于從咨詢式培訓(xùn)的角度著手，一針見血指出問題的本質(zhì)

上課充滿激情，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

【出版書籍】

獨(dú)著《車險(xiǎn)市場非對稱信息研究》，中國財(cái)富出版社

【主講課程】

宏觀形勢類：

《中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議及其投資機(jī)遇分析》

《十九屆六中全會(huì)解析及投資機(jī)遇分析》

《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機(jī)遇》

《雙碳戰(zhàn)略的投資機(jī)遇分析》

《專精特新的政策解讀與投資機(jī)遇分析》

《宏觀研究與策略投資》

《宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析》

《宏觀政策研判》

《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)機(jī)遇》----《綱要》帶來重大發(fā)展機(jī)遇》

行業(yè)分析類：

《行業(yè)研究理論與實(shí)戰(zhàn)體系》

《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)投資》

《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資機(jī)遇分析》

《智能汽車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資機(jī)遇分析》

《碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資機(jī)遇分析》

《AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用》

私募股權(quán)投資：

《投資全流程：從方向選擇到標(biāo)的鎖定》

《經(jīng)濟(jì)金融形勢與投資機(jī)遇分析》

《宏觀政策研究與賽道選擇》

《私募股權(quán)投資的募投管退》

《私募股權(quán)的項(xiàng)目投資》

《VC/PE的項(xiàng)目盡職調(diào)查》

《公司估值：理論與案例實(shí)戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》

《VC/PE業(yè)務(wù)全面解析》

《私募基金全流程指引》

《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運(yùn)營類：

《公司并購》

《企業(yè)IPO實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級》

《企業(yè)資本運(yùn)營》

《北交所上市實(shí)戰(zhàn)》

《股權(quán)融資實(shí)務(wù)及案例詳解》

【服務(wù)客戶】

中國銀行（多次返聘），太平洋保險(xiǎn)（多次返聘），中信證券（多次返聘），中國人民銀行，中國工商銀，中國建設(shè)銀行，中國人保，中國人壽，國泰君安，中國電信，第四范式，信諾資本（多次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡單匯，藍(lán)象智聯(lián)，啟牛商學(xué)院，理財(cái)魔方，東方微銀，金智維，重慶農(nóng)商行

【客戶評價(jià)】

曲博士注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

----中國銀行 王處長

曲博士注重引導(dǎo)學(xué)員自行互動(dòng)思考，拒絕填壓式單向傳輸知識，讓學(xué)員在快樂中學(xué)習(xí)和思考，在思考中總結(jié)方法，繼而實(shí)現(xiàn)學(xué)員將知識（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績增長）。

----中國工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，學(xué)員互動(dòng)溝通強(qiáng)，帶動(dòng)學(xué)員全身心投入到互動(dòng)思考、以達(dá)到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。 ----中信證券 投行部 張總

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