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【課程背景】

金融科技的迅速發展為全球經濟注入全新動力。無論是從個體層面的微觀金融服務，還是到宏觀層面的國家金融發展戰略，金融科技都發揮重要角色。涉及的主要技術有大數據、云計算、物聯網、社交媒體、區塊鏈、數字加密貨幣、機器學習與人工智能等。

本課程對于通過金融科技的相關技術分析， 解析對于金融機構的創新產品、經營模式、業務流程等方面的影響，以及分析在當前宏觀經濟背景下，證券行業數字化的挑戰和發展趨勢有哪些。

【課程收益】

金融科技的概念，主要涉及技術

當前宏觀背景下，以證券行業為例，分析行業面臨的機遇和挑戰

金融科技如何助力行業數字化轉型

【課程對象】

相關行業需求者

【課程大綱】

一、什么是金融科技？

1、什么是金融科技

2、金融科技發展趨勢

從互聯網金融到金融科技

政策監管：頂層設計與監管沙盒

市場需求與金融科技發展

金融機構在金融科技布局

3、金融科技技術發展

人工智能AI

大數據

云計算

物聯網

區塊鏈

數字貨幣

二、政策與宏觀經濟層面

1、數字化經濟發展政策解讀

總書記對數字經濟發展要求

十四五規劃和2035年綱要看數字化轉型

2、金融行業相關政策解讀

金融對外開放

金融行業讓利實體經濟

"碳中和"對金融行業影響

綠色金融

三、證券行業數字化轉型

1、當前背景下，證券行業面臨的挑戰

混業經營

資產新規對行業影響

互聯網行業對傳統金融行業沖擊

行未來發展的方向

2、重點業務的數字化轉型

如何深度把握客戶數字化需求：供給端、生產端與社會端

經紀業務數字化轉型

營業部業務：智能營業部

資產管理業務數字化轉型

研究業務的數值化轉型

3、金融科技在智能投顧和財富管理的應用

智能理財市場發展現狀

機構智能投顧產品情況

智能投顧和財富管理的數字化轉型

四、證券行業數字化轉型案例分析

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產管理專家

中國人民大學管理學博士

中國人民大學金融信息中心副主任

新華社中經財經金融信息科技專家

央視財經，新浪財經，央廣財經，中國經營報金融領域專家

濟安金信基金評價中心主任

曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經理

曾就職于聯想研究院，IBMPCD事業部

中國人民大學，中國政法大學，中央財經大學客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經濟研究，金融科技系統建設，和金融資產管理的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業發展未來、行業投資趨勢，企業數字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。

主導建設了中國證監會基金綜合監管系統（簡稱FIRST系統），目前監管基金資產達到24萬億

負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規范》，已經正式發布

參與新華社中經財經《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實施，起到積極的作用

主導聯想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯想集團根據IPD流程構建產品開發流程

負責金融財富管理公司的創建，戰略設計，和公司運作過程，2年的時間資產管理規模超過20億

負責FOF基金產品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產配置計劃和投資策略，相關產品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

2012年，作為項目負責人，主持開發的《 基金公平交易預警分析監管平臺》獲得2012年度證券期貨行業科學技術三等獎

2012年，作為項目負責人，主持開發的《證券券行業風險識別、監控與防范技術支持系統》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經濟類

《當前宏觀經濟形勢與金融行業趨勢》

《當前宏觀經濟形勢與制造業趨勢》

金融科技類

《金融行業數字化轉型》

金融資產管理類

《如何進行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風格】

專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特

善長從核心理論出發，理論聯系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。

課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發性觀點

【服務客戶】

金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業客戶：聯想集團，聯想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等

政府客戶：中國證監會，中國基金業協會，新華社，人社部，中國銀行業協會等

【客戶評價】

王老師作為項目負責人，建設的《基金部綜合監管系統》為有效加強對基金管理公司的監管，規范基金投資行為，維護基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國基金業協會會長

王老師長期關注中國宏觀經濟，及資本市場的發展問題，使其授課能夠做到理論與實踐相結合，具備很強的前瞻性、系統性和實用性。

——中國人民大學公管學院教授 楊健

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