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【課程收益】

近年，中國的房地產業的融資環境愈發趨緊，傳統的開發貸、信托貸款等形式嚴控流向房地產業的資金，宏觀調控不斷加碼，逼迫大量房企開始著手嘗試拓寬融資渠道，股權融資、ABS、ABN、PPN、MTN等一系列融資工具層出不窮。

現金流是企業的生命線，對于房地產企業更是如此。《新形勢下房地產企業融資實務和融資》課程，幫助學員全面深入了解各類融資工具的實務操作，賦能廣大從事融資工作人員形成創新思路，助力應對日趨從緊的資本環境。

【培訓對象】

房地產企業老板、總經理、財務總監、融資條線人員等

【課程大綱】

模塊一 房地產業的現狀和發展態勢

1、行業現狀

（1）歷年走勢和未來房地產調控的目標

（2）房地產企業的挑戰

2、發展態勢

（1）呈現特點

（2）全球開發型和（資產管理）持有型房地產市值趨勢比較

（3）我國房地產融資產品現狀和前景

3、主要影響因素

（1）經濟增長（經濟發展帶來人口導入）

（2）城鎮的人口增長（人口導入也是由于經濟發展）

（3）政府政策

模塊二 各業態投融資要點

1、住宅

（1）住宅需求

（2）預售、多種融資方式

2、辦公

（1）辦公樓需求

（2）CMBS、REITs、保險資金等長期持有型的資金

舉例：北京辦公樓市場

3、商業

（1）商場需求: 就業，消費者年齡段、

生活方式、花費和信心等.

加入娛樂和休閑的功能......

（2）長期持有型資金

4、文旅

（1）旅游、休閑、養生和養老的區別

（2）各類資金

5、工業物流

（1）工業廠房需求: 經濟活動(GDP)和出口等

最大特性是量身定制

（2）長期持有型資金

模塊三 銀行保險類融資工具

1、銀行貸款(開發貸款、個人按揭、委托貸款和并購貸款）

（1）貸款難度加大

銀行放貸規模縮小

中小開發商和三四線開發商......

（2）最新監管部門相關政策

2、不動產信托

（1）恢復和整頓

（2）要求嚴格程度高于銀行

......

3、房地產保險

（1）險資不能參與住宅開發和投資

（2）險資參與非住宅項目的情況

模塊四 證券基金類融資工具

1、債券（企業債、公司債）

（1）債券介紹

（2）發債歷史

（3）海外發債

（4）萬科和龍湖公司債券、海外中國房地產公司債券案例分析

2、股票（IPO、再融資）

（1）IPO緣由

（2）再融資現狀

3、房地產私募基金和資產管理計劃

（1）房地產私募股權基金的內容

（2）當前房地產私募股權基金主要投資哪些項目?

（3）房地產私募股權基金要素

（4）證監會最新政策和私募基金的發展策略

（5）房地產資產管理計劃

4、資產證券化

（1）房地產資產證券化的內容

（2）房地產資產證券化案例分析

（3）《關于推進住房租賃資產證券化相關工作的通知》

（4）房地產資產證券化的基礎資產、價格和增信

模塊五 并購重組、輕資產運營及其它融資工具

1、資產并購&股權并購

（1）各自優缺點

（2）各自稅收比較

2、債務重組

（1）債務重組的各種具體形式

（2）主要優缺點

（3）稅收分析

3、合并&分立

（1）各種具體形式

（2）主要優缺點

（3）稅收分析

4、并購重組流程和主要風險及案例分析

（1）房地產并購的一般流程

（2）主要風險

（3）某集團并購案例分析

5、輕資產化運作及案例分析

（1）輕資產化介紹

（2）萬達模式

（3）藍城“基金+代建”方式合作拿地開發

（4）模式設計和方法

總結 討論 問答

武老師

講師簡介：

房地產財務管理實戰專家， 經濟學碩士

近20年財務從業經歷

原TOP20強地產公司財務高管

CPA（注冊會計師）CTA（注冊稅務師）

CPV（注冊資產評估師）CMA（注冊管理會計師）

全國稅務領軍人才房地產財稅咨詢顧問兼任多家培訓機構財稅講師多家企業（包括且不限于上市公司）的財稅專家顧問。曾任上海稅務局7年，全面從事過征收、管理、稽查、評估等所有職能條線，期間進行多場政策宣講輔導，擅長房地產企業土增稅清算和企業所得稅匯算清繳、營改增、重大并購重組、反避稅等中高端財稅事項。

武老師近二十年財務經歷中，先后以稅務負責人、財務高管等身份為互聯網大型集團、地產TOP20企業服務，具體負責金融企業營改增業財系統改造、集團化稅務統籌管理（包括但不限稅務風控、稅務籌劃、并購重組、反避稅等特殊復雜事項）、房地產&建筑企業財稅日常管理及籌劃工作，專業基礎扎實，實戰經驗豐富。同時，擅長地產、財經金融等領域各業態、各市場熱點問題及普及型知識傳播講解。

項目經歷：

（1）XX商辦項目股權收購盡調項目

（2）XX法拍項目

（3）XX公司與XX公司吸收合并特殊性重組稅務籌劃項目

（4）XX項目土增稅清算/房產稅籌劃項目

（5）XX項目研發費加計扣除

（6）XX公司高新技術企業資質全流程申請

（7）XX外資企業轉讓定價同期資料準備及稅務談判

（8）XX區域集團統借統還&關聯方資金拆借稅企爭議協調

（9）XX公司稅收核定事項

（10）XXX集團企業所得稅匯算清繳鑒證及全稅種健康體檢......

主講課程：

《企業并購重組要點透視》

《跨境稅收實務》

《主要投融資模式稅務風險解析》

《中高凈值個人所得稅新體系探究》

《最新財稅政策解析》

《國地稅合并下各稅種風控要點》

《土地增值稅清算技巧解析》

《建安企業稅務風控與籌劃對策》

《個人所得稅縱覽與特殊問題解析》

《最新企業會計準則解讀》

《企業所得稅匯算清繳及風險管理》

《研發費加計扣除及高新技術企業稅務優惠解讀》

《教你讀財報》

《企業內控系統全流程及風險管理》

《全面預算管理》

《本量利分析及內外部績效評價》

《各行業會計核算體系解讀》

曾服務過部分房地產企業：

碧桂園、融創、中梁、中海、綠地、綠城、藍城、融信、景瑞、中昂、泛美 、金浦 、上實、金地、嘉寶新菊、上海嘉定房地產、外岡房地產、舜亭..等

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