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【課程背景】

新三板：一個別開生面的融資渠道，必將成為多層資本市場的擎天柱；

新三板：以摧枯拉朽的姿態高調出現，必將成為企業聚集財富的新途徑；

新三板：如巨龍演繹著資本力量，必將帶領企業掃蕩江湖直沖云霄！

改革開放以來，三十多年時間，中國投資領域有主板、中小板、創業板三大市場，主要幫助上市公司募集資金以解決發展資金短缺，從而獲得非凡的市場價值。但是，它的門檻高、審核手續繁瑣，許多優質的中小企業望而卻步。新三板的橫空出世，對于中小企業來說猶如久旱逢甘霖，優質企業通過上市可以募集所需的長期發展資金，改善資本結構；開拓直接融資渠道，持續地從資本市場再融資籌集資金。從而實現企業快速成長，緊跟新三板擴容期浪潮，為企業插上展翅翱翔的翅膀！

新三板實務系列課程，旨在幫助有公開募股融資需求、但不完全符合證券市場公開發行股票基本條件的企業，在重組改制過程中，合理規范處理關鍵環節，在新三板上市前及過程中進行規范化，規避在上市申請過程中被否決，盡早達到新三板上市和轉板要求，促進企業邁向嶄新的發展階段，攀登事業新高峰！

【培訓對象】

1、新三板（擬）上市企業董事長、總經理、董秘、財務總監等高管

2、有高新科技資質企業；

3、有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人；

4、商業金融機構（機構部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）；

5、券商（做市商）；

6、關注新三板的各類私募基金（協議轉讓）。

【課程大綱】

（根據學員需求可進行組合安排）

課程大綱

第一模塊：新三板概覽與實務

新三板——新三板概覽篇多層次資本市場的投資機會、新三板歷史、現狀和前景、新三板制度性機

會、新三板市場的參與方式、新三板最新制度及政策解讀；

新三板——掛牌實務篇新三板掛牌上市實務、上市條件分析、中介機構動作分析、做市商制度詳

解、項目路演等

新三板——財稅法律篇1、企業新三板掛牌財稅規劃與法律實務、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧，企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；

2、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；上市前主要財務指標分析；

3、上市的主體資格、獨立性與規范運營；

4、上市法律問題規避、法務設計、各項上市材料法律意見、規范化財務管

理體系的建立、財務分析和風險評估。

第二模塊：系統提升

新三板——社經大勢產業思維篇資本市場大勢回顧及最新趨勢展翅、商業模式的世界新潮流、宏觀經濟指標及其對金融市場的影響，企業家應該建立的產業思維和產業認識、產業

經濟學主要理論及其應用。

新三板——戰略規劃篇1、資本市場視角下企業戰略定位與商業模式設計；

2、企業上市與企業價值再造；戰略研判、戰略管理、商業模式、競爭分析、成長管理、戰略執行、移動互聯網戰略、大數據戰略。

新三板——股權激勵篇新時代背景下如何思考股權激勵、股權激勵基礎、操作實務、規范的特股模式、實施流程和崗位價值評估、股權激勵的工具方法、方案設計思路、

考核指標設計、股權激勵模式選擇、如何定人定量、定時、定價。

第三模塊：資本運作

新三板——并購重組篇1、中國特色的并購重組模式；

2、并購戰略與目標選擇；

3、公司整合實戰模擬；

4、盡職調查、企業評估、并購程序、并購法務、人力資源、后期管理企

業融合。

新三板——融資實務篇不同上市地的審批、監管和規則條件、融資工具介紹及選擇、上市流程及

操作。

新三板——投資者關系篇1、新三板企業面臨的投資者關系生態，二級市場生態、媒體公關、投資

者關系制度建設與工作計劃、組織與實施；

2、危機公關意識和原則；信息披露制度與操作；公關素養啟蒙和提升；

新聞發言技巧、預期管理。

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經歷，十年多管理咨詢從業經歷，指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對，積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控）

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四．財務人員專業課程（內控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰性強，近二十年實務與咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚，具有戰略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展，必須構建良好的內控體系，而執行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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