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課程背景：

隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統財務工作者面臨著被淘汰的危機，人工智能雖大大減少了財務核算的工作量，但越來越豐富的財務和業務數據仍需要通過財務人員的洞察與分析，為公司的經營決策增值。

縱觀當前企業的財務部門，盡管通過ERP的多年建設，已經實現數據集中化并大大改善了數據質量，但多數財務人員對數據處理的技能還停留在很基本的Excel函數應用，學習的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書籍學習，造成所學的多是零碎的小技能，和不成體系的數據處理思路，不僅未能實現日常工作的自動化，還因數據架構的混亂造成效率和準確率的降低。財務人員要在大數據浪潮中保持自身的優勢，必須拓展對業務數據的商業洞察能力，以及數據分析和可視化方面的專業技能。

講師是國內最早一批學習并將Power Pivot和Power Query應用到財務領域的實踐者，在財務部門近10年的工作中，一直致力于協助財務人員建立成熟的數據處理思路和技巧，通過高級Excel建模、Power BI的應用，協助部門實現數據架構的重整和優化，建立自動化數據處理流程，和財務分析的可視化。

課程收益：

通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：

● 財務高級管理者：將對財務數字化轉型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉型推進步驟，并明確學習Power BI可以為部門和基層員工帶來的價值賦能

● 財務中層經理：將學習財務分析的基本思路，掌握Excel日常應用的錯誤操作，從而在未來工作中引導基層員工從標準數據源構建開始，提升數據操作效率，并支持基層員工順利向Power BI進階

● 財務基層員工：將掌握Excel的三大原則，徹底改變以單元格為基礎的錯誤、低效的Excel處理思路，馬上應用到日常工作效率的提升中；手把手學習Power BI的操作步驟，實現從Excel到Power BI的進階升級，并能在兩者之間自由轉換，滿足日常工作需求

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰案例豐富，極易引起共鳴

☆全程Power BI和Excel的實戰演練，通過案例練習，手把手教會學員掌握核心技巧

☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結合現場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

致力于部門轉型的財務中高級管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財務人員

課程大綱

第一講：財務轉型走向何方？

一、財務轉型迫在眉睫：轉型的動力來自于實現理想、解決痛點

1．財務的理想

2．財務的痛點

工具：from insight to impact（CGMA）

二、財務轉型的方向

1．財務自動化的五個階段

1）手工記賬

2）會計電算化

3）ERP時代

4）財務共享時代

5）財務數字化時代

2．商務職能BI的三階段

1）IT to end user

2）Analyst to end user

3）Everyone

3．財務轉型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉型中對財務人員數字化能力的要求

1）用數據表準確反映業務現實的能力

2）數據標準的識別能力

3）非標準數據的快速處理能力

4）基于業務洞察的分析能力

5）分析結果的可視化展現能力

三、財務轉型的實現路徑

1．轉型三部曲

1）第一步：拓展視野、升級工具

2）第二部：培養種子、提升技能

3）第三步：提高標準、人才梯隊

2．財務部門的組織架構隨轉型而升級

工具：階層型金字塔結構、分離型金字塔結構、數字化五邊形結構（CGMA）

第二講：Power BI如何賦能財務轉型？

一、初識Power BI

視頻：微軟宣傳片

網頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現場展示：使用Power BI快速完成財務分析

三、Power BI和Excel的關系

1．學習Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數據源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉至Power BI應用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務人員的學習體系

1．數據分析四步驟：獲取數據、清洗數據、分析數據、展示數據

2．Excel、Power BI和Python的學習和價值對比

3．Power BI應用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數據源問題

3）與公司層BI工具的協同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協同問題

5）員工學習動力和支持的問題

第三講：“Power BI三寶”之一 —— Power Query

一、從“表”開展：學做正確的表

1．表才是財務分析的最小單位

互動練習：將業務現實轉化為表結構

2．表的優勢：和區域的差別

互動問答：表的識別

3．標準表的基本要求

實操練習：非標準錄入的識別和糾正

二、Power Query是高效的非標準表清洗方法

1．Excel本身的清洗方法：函數和VBA

2．Power Query清洗數據的基本步驟

實操練習：跟隨老師按步驟清洗一個非標準表格

個人演練：自行完成一個非標準表格的清洗并導出

3．Power Query的高階功能

1）多表合并、多文件合并

2）高級編輯器

3）類爬蟲功能

操作展示：利用Power Query從網上批量下載上市公司年報

第四講：“Power BI三寶”之二 —— Power Pivot

一、數據透視表1.0

1．數據透視表是Excel實現自動化的必備工具

2．Excel使用的第一原則——全自動化

實操案例：使用基本數據透視表制作一個簡單的管理儀表盤

二、數據透視表2.0

1．為什么不建議使用Vlookup函數

案例演示：Vlookup的替代函數解決方案

2．Excel使用的第二原則：DRY原則

3．使用Excel實現多表連接建模

實操展示：Power Pivot在Excel中的應用

4．使用Power BI實現多表連接建模

實操展示：Power Pivot在Power BI中的應用

個人演練：完成案例數據的導入和多表關聯建模

第五講：“Power BI三寶”之三 —— Power View

一、可視化的基本原則

1．左右腦原則、極簡化原則

2．主要圖表的應用場景：柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…

二、基于Excel的可視化

1．Excel使用的第三原則：MV分離原則

2．Excel分析和可視化的限制

實操展示：對案例企業進行銷售和利潤動因分析

三、基于Power BI的分析及可視化

1．從Excel到Power BI的可視化思路演變

2．搭建基于Power BI的管理儀表盤

實操聯系：重現案例公司銷售和利潤動因分析，及全自動儀表盤展示

四、應對復雜的可視化展示需求

1．比率計算

2．同比、環比計算

3．更換貨幣單位

4．更換分析時間維度

5．最大最小統計、排序展示

6．KPI展示

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務管理實戰專家

20年中外資財務工作實踐經歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗

中國注冊會計師CPA

國際內部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發銀行連續3年度最佳內訓師

廣東外語外貿大學連續3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業財務協會高級會員

曾任：廣發銀行信用卡中心丨財務部副總經理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經理

擅長領域：財務轉型、數據分析、非財、數字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。

“數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。

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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現職業轉型，其中，幫助數名學員被大型互聯網公司、銀行等錄取為數據分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業財務協會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規連續4年零事故。

■為中央財經大學、廈門大學財會專業學生進行《財務眼中的小數據和大數據》公開課培訓，從數據上、視覺上，展現BI在財務領域的應用和可視化報表呈現，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務轉型》

《打造數字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰》

《財務分析框架構建及分析工具應用實戰》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰經驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：

CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務總經理

非常感謝張老師對財務角色轉變、業財融合的分享，張老師豐富的實戰經驗相信對在坐的來自各行各業的財務從業人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發。

——全球特許管理會計師協會 華南區營運總監

非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協同很有啟發。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。

——普華永道會計師事務所 創新服務部總監

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