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【課程背景】?

在當(dāng)前復(fù)雜多變的投資市場(chǎng)環(huán)境下，投后管理對(duì)于保障投資項(xiàng)目的順利運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)以及維護(hù)投資者權(quán)益至關(guān)重要。尤其對(duì)于涉及國(guó)有資產(chǎn)的投資項(xiàng)目，投后管理不僅關(guān)乎投資收益，更關(guān)系到國(guó)有資產(chǎn)的安全與合規(guī)。隨著國(guó)資基金規(guī)模的不斷擴(kuò)大和投資項(xiàng)目的日益多元化，投后管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，如投后職責(zé)不清、風(fēng)險(xiǎn)防控體系不完善、被投企業(yè)治理失控、退出路徑單一等問(wèn)題。為幫助投資機(jī)構(gòu)及相關(guān)從業(yè)人員提升投后管理能力，特設(shè)計(jì)本課程，系統(tǒng)講解投后管理的核心框架、風(fēng)險(xiǎn)防控、治理應(yīng)對(duì)、退出策略等關(guān)鍵內(nèi)容，結(jié)合國(guó)資投資的特殊要求，提供實(shí)用的工具和方法，助力提升投后管理的專業(yè)化水平。?

【課程收益】?

.掌握投后管理的核心框架和標(biāo)準(zhǔn)化流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和關(guān)鍵動(dòng)作，解決投前投后團(tuán)隊(duì)脫節(jié)等問(wèn)題。?

.了解國(guó)資基金投后管理的合規(guī)紅線和特殊要求，掌握風(fēng)險(xiǎn)防控的方法和策略，有效降低國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。?

.學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)被投企業(yè)治理失控的各種情況，掌握派駐董事的介入方法和創(chuàng)始人監(jiān)控策略，提升對(duì)被投企業(yè)的管控能力。?

.熟悉多元化的退出路徑和設(shè)計(jì)方法，掌握 S 基金接盤談判技巧等，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。?

.通過(guò)典型案例分析和互動(dòng)環(huán)節(jié)，提升解決實(shí)際問(wèn)題的能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。?

【課程特色】?

.系統(tǒng)性：課程從投后管理體系構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)防控、治理應(yīng)對(duì)到退出策略，形成完整的知識(shí)體系，全面覆蓋投后管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。?

.針對(duì)性：結(jié)合國(guó)資投資的特殊要求，重點(diǎn)講解國(guó)資合規(guī)紅線、國(guó)有資產(chǎn)登記機(jī)制，滿足國(guó)資背景投資機(jī)構(gòu)的需求。?

.實(shí)戰(zhàn)性：提供大量真實(shí)案例和實(shí)用工具，通過(guò)分組診斷、互動(dòng)討論等教學(xué)方法，讓學(xué)員在實(shí)踐中掌握投后管理的技巧和方法。?

.互動(dòng)性：設(shè)置豐富的互動(dòng)環(huán)節(jié)，如分組診斷、案例討論、角色扮演等，促進(jìn)學(xué)員之間的交流與合作，提升學(xué)習(xí)效果。?

【課程對(duì)象】?

.國(guó)資投資機(jī)構(gòu)的投后管理人員、投資經(jīng)理、風(fēng)控人員等。?

.私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等投資機(jī)構(gòu)的投后管理相關(guān)人員。?

.企業(yè)集團(tuán)投資部門的投后管理人員。?

.對(duì)投后管理感興趣并希望提升相關(guān)能力的從業(yè)人員。?

【培訓(xùn)形式】?

.理論講授：通過(guò)專業(yè)講師的系統(tǒng)講解，傳授投后管理的核心知識(shí)和理論框架。?

.案例分析：結(jié)合真實(shí)案例，分析投后管理中遇到的問(wèn)題及解決方案，提升學(xué)員的實(shí)際應(yīng)用能力。?

.小組討論：組織學(xué)員分組討論，針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行分析和交流，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和解決問(wèn)題的能力。?

.互動(dòng)答疑：設(shè)置專門的答疑環(huán)節(jié)，及時(shí)解答學(xué)員在學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。?

.工具應(yīng)用：介紹實(shí)用的工具和模板，并指導(dǎo)學(xué)員如何在實(shí)際工作中應(yīng)用。?

【課程大綱】?

投后管理體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)防控?

模塊一：投后管理核心框架與國(guó)資合規(guī)紅線（上午）?

小模塊 1：投后管理標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)

知識(shí)要點(diǎn)：投后管理的定義、目標(biāo)和核心價(jià)值；投后管理標(biāo)準(zhǔn)化流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括投資交接、日常監(jiān)控、增值服務(wù)、退出準(zhǔn)備等；國(guó)資特需流程，如黨建與公司治理融合三步驟（雙向進(jìn)入、交叉任職等）、國(guó)有資產(chǎn)登記 "三查機(jī)制"（自查 + 律所核查 + 國(guó)資委備案）?

工具應(yīng)用：投后巡檢清單（含 20 項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)作節(jié)點(diǎn)）、《投后管理手冊(cè)》（含國(guó)資特需章）?

典型案例：某基金因未觸發(fā)對(duì)賭條款導(dǎo)致退出失敗；某混改企業(yè)通過(guò) "雙向進(jìn)入、交叉任職" 化解董事會(huì)僵局。?

教學(xué)方法：理論講授、案例分析、小組討論。?

成果輸出：分組診斷某基金《投后管理手冊(cè)》漏洞，形成診斷報(bào)告。?

小模塊 2：國(guó)資基金風(fēng)險(xiǎn)防控體系

知識(shí)要點(diǎn)：國(guó)有資產(chǎn)流失的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如估值調(diào)整機(jī)制缺失、產(chǎn)權(quán)登記瑕疵等；搭建 "三線防御體系"（合規(guī)線、經(jīng)營(yíng)線、退出線）的方法和策略；產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公示等規(guī)避交易合法性爭(zhēng)議的措施。?

工具應(yīng)用：風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)體系、審計(jì)底稿核查清單。?

典型案例：某國(guó)資基金通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公示規(guī)避交易合法性爭(zhēng)議。?

教學(xué)方法：理論講授、案例分析、圖表展示。?

成果輸出：制定本機(jī)構(gòu)國(guó)資基金風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)清單。?

模塊二：治理失控應(yīng)對(duì)與退出策略基礎(chǔ)（下午）?

小模塊 3：被投企業(yè)治理失控應(yīng)對(duì)

知識(shí)要點(diǎn)：被投企業(yè)治理失控的常見(jiàn)問(wèn)題，如創(chuàng)始人 "一言堂"、財(cái)務(wù)造假、核心技術(shù)流失等；派駐董事的 "四權(quán)介入法"；創(chuàng)始人監(jiān)控五道防線。

工具應(yīng)用：股東協(xié)議關(guān)鍵條款模板。?

典型案例：某芯片企業(yè)創(chuàng)始人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，基金通過(guò)股東代位訴訟追回?fù)p失。

教學(xué)方法：理論講授、案例分析、角色扮演。?

成果輸出：針對(duì)某被投企業(yè)治理問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)方案。?

小模塊 4：退出策略初步設(shè)計(jì)

知識(shí)要點(diǎn)：常見(jiàn)的退出路徑及其優(yōu)缺點(diǎn)，如 IPO、并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、S 基金等；退出策略設(shè)計(jì)的基本原則和考慮因素；部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓 + 剩余份額掛鉤 S 基金等 "退出組合拳" 的應(yīng)用。?

工具應(yīng)用：退出路徑評(píng)估表、退出時(shí)間表模板。??

教學(xué)方法：理論講授、案例分析、小組討論。?

成果輸出：為一個(gè)模擬投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)初步退出方案。?

胡老師

新商業(yè)模式賦能顧問(wèn)

IPO實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師 胡曉妃

【專業(yè)資質(zhì)】

18年資本運(yùn)營(yíng)與商業(yè)模式設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

完成2個(gè)公司商業(yè)模式從0-1落地至IPO

逾100家創(chuàng)業(yè)企業(yè)做商業(yè)模式重構(gòu)

歷任千億市值東旭集團(tuán)總經(jīng)理/私募基金負(fù)責(zé)人

北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)班學(xué)員

教育自媒體認(rèn)證品牌 粉絲5W+

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

胡老師18年投行及股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，在甲方上市公司，乙方私募基金，三方投資銀行均有任職，職業(yè)經(jīng)歷立體。

2013年-2017年參與東旭集團(tuán)新產(chǎn)業(yè)板塊從0-1創(chuàng)立到IPO的全過(guò)程，包括從零組建團(tuán)隊(duì)、參與從零建立新能源新光伏電站項(xiàng)目超200億規(guī)模，管理30人團(tuán)隊(duì)，完成95億融資，是典型的產(chǎn)融結(jié)合資本運(yùn)營(yíng)成功案例。

2017-2021參與某集團(tuán)教育板塊港股IPO，從企業(yè)港股IPO確定到基石融資，完成主板上市及后續(xù)并購(gòu)及市值管理。協(xié)助集團(tuán)做新產(chǎn)業(yè)CVC投資，拆解百余份商業(yè)計(jì)劃書。

2017年至今為百余家早期初創(chuàng)提供投資咨詢服務(wù)，從投資視角幫助企業(yè)做商業(yè)模式診斷輔導(dǎo)與商業(yè)計(jì)劃路演咨詢服務(wù)。對(duì)滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)、商業(yè)模式創(chuàng)新的早期企業(yè)作出直接投資決策。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

企業(yè)上市與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)操、私募基金融投管退核心運(yùn)作、商業(yè)模式創(chuàng)新、投資并購(gòu)

【主講課程】

《頂層設(shè)計(jì)-企業(yè)股權(quán)融資與風(fēng)險(xiǎn)投資操作實(shí)務(wù)》 《投資并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)課》

《投后管理升級(jí)-從合規(guī)要求到價(jià)值增長(zhǎng)雙向驅(qū)動(dòng)》 《高科技企業(yè)國(guó)內(nèi)上市路徑解析》

《融資路演及商業(yè)計(jì)劃書設(shè)計(jì)輔導(dǎo)實(shí)操課》 《全球化視野：企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略與實(shí)戰(zhàn)》

《數(shù)字經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下企業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)戰(zhàn)課》 《AI 驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新：技術(shù)落地與實(shí)戰(zhàn)方法論》

《企業(yè)IPO戰(zhàn)略實(shí)操》 《國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市指引》 《如何玩轉(zhuǎn)私募股權(quán)投資》

《中小企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新》 《投資并購(gòu)操作實(shí)務(wù)》 《傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型-增長(zhǎng)之道》

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：從私募基金到投行到甲方，多維度在資本運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域深耕，從商業(yè)模式解讀到企業(yè)投融資實(shí)操，一線實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富，貼合市場(chǎng)，給企業(yè)提供可落地方案。

案例教學(xué)：通過(guò)成熟案例總結(jié)出系統(tǒng)方法論，操作性極強(qiáng)，學(xué)能致用;秉承“不僅聽(tīng)上去有道理，更能在操作中可應(yīng)用”的原則，課程中穿插大量真實(shí)的案例，善于引導(dǎo)學(xué)員通過(guò)實(shí)際案例來(lái)加深對(duì)課題的認(rèn)識(shí)和理解;從實(shí)踐中來(lái)，到實(shí)踐中去，能夠有效將理論與實(shí)踐相結(jié)合，深受企業(yè)好評(píng)。

互動(dòng)+引導(dǎo)+實(shí)操：互動(dòng)教學(xué)，引導(dǎo)學(xué)員思考，通過(guò)工具和課堂實(shí)踐讓學(xué)習(xí)成果得到轉(zhuǎn)化。

【部分授課記錄】

優(yōu)投講堂《商業(yè)模式創(chuàng)新與資本運(yùn)營(yíng)》累計(jì)6期

新聯(lián)合控股集團(tuán) 《私募基金運(yùn)作方式拆解》累計(jì)4期

華僑聯(lián)合會(huì)《高科技企業(yè)的融資方式和案例解讀》累計(jì)4期

山東亞泰新材公司講授《股權(quán)及股權(quán)激勵(lì)》累計(jì)3期

廣東現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)講授《股權(quán)及股權(quán)激勵(lì)》累計(jì)3期

企服森林公司講授《傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型-增長(zhǎng)之道》累計(jì)4期

東旭集團(tuán)《企業(yè)上市與定向增發(fā)操作實(shí)務(wù)》累計(jì)12期

【服務(wù)客戶】

制造業(yè)：東旭集團(tuán)、新聯(lián)合控股集團(tuán)、延鋒星沙汽車公司、通匯汽車零部件、東風(fēng)汽車、浙江水晶光電、中車集團(tuán)、山東亞泰新材料等

互聯(lián)網(wǎng)：泰笛洗衣o2o互聯(lián)網(wǎng)、小滿科技電商、上海鑫融網(wǎng)絡(luò)科技、成都智蝶網(wǎng)絡(luò)科技、品庫(kù)數(shù)字科技、深圳凡盛網(wǎng)絡(luò)科技等

能源行業(yè)：國(guó)網(wǎng)新源、江蘇核電、三門峽供電公司、中電投、天津華能、中國(guó)華能、泗陽(yáng)供電公司、河南能源、青島特來(lái)電能源有限公司、邢臺(tái)電力、神東煤炭、中國(guó)石油成都分公司、中國(guó)石化總公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、內(nèi)蒙古供電公司、鄭州電力、深圳中建鋼構(gòu)、敬業(yè)集團(tuán)、中國(guó)水利八局、華電集團(tuán)、鄭州電力、國(guó)家電網(wǎng)等

其他行業(yè)：極瞳科技mr眼鏡、方成一物服裝、薔薇出行、孕味十足孕嬰膳食、新感覺(jué)餐飲

斯舒朗、君樂(lè)寶、洋河股份、汾酒集團(tuán)、國(guó)機(jī)集團(tuán)、山東黃金、華東制藥、新華都等

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