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企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密
【課程編號】:NX45267
企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密
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【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時】:2天
【課程關(guān)鍵字】:融資破局培訓(xùn)
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課程背景:
民營企業(yè)融資難、融資貴的問題由來已久,幾乎困擾著所有創(chuàng)業(yè)者,阻礙著他們的研發(fā)與市場開拓,甚至直接威脅著他們的生存。新“國九條”要求進(jìn)一步深化資本市場改革,提高資源配置效率,各金融機(jī)構(gòu)與投資基金也在降息周期下調(diào)整思路,創(chuàng)新工具,但與企業(yè)需求之間依然存在著信息不對稱、支持力度不足、成本較高等問題。同時,企業(yè)對金融市場投資主體、融資模式,尤其是股權(quán)融資普遍了解不多,準(zhǔn)備不充分,進(jìn)一步加劇了融資的困境。
本課程《企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密》針對以上問題,重點幫助企業(yè)和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)地了解融資約束問題的由來和影響因素,熟悉金融市場核心投資主體和各類融資工具,掌握融資的思路與方法,找到適合的投資人,借助資本的力量,從“爬樓梯”變成“坐電梯”,在市場競爭中立于不敗。因此,本課程適合廣大民營企業(yè)高管團(tuán)隊和財務(wù)資本人員,也適合政府負(fù)責(zé)招商和企業(yè)服務(wù)的部門。
課程收益:
投資主體深度洞察:清晰認(rèn)知銀行、投資基金等投資主體架構(gòu)、運(yùn)作、監(jiān)管與業(yè)務(wù)流程,如銀行授信貸款全程及私募股權(quán)基金募投管退環(huán)節(jié),為融資找準(zhǔn)對接方向。
融資約束根源明晰:透徹了解融資約束起源于現(xiàn)金流及理論機(jī)制,精準(zhǔn)分析宏微觀因素影響和負(fù)面后果,提前制定突破策略。
債權(quán)融資技巧嫻熟:熟練運(yùn)用機(jī)構(gòu)貸、債券、票據(jù)、創(chuàng)新工具等債權(quán)融資方式,依據(jù)企業(yè)狀況靈活選擇,精準(zhǔn)防控風(fēng)險,保障穩(wěn)健發(fā)展。
股權(quán)融資實戰(zhàn)精通:系統(tǒng)掌握股權(quán)融資特點、分類與流程,依企業(yè)階段規(guī)劃融資,備好材料,做好估值談判,維護(hù)投資者關(guān)系,平衡雙方利益,實現(xiàn)跨越發(fā)展。
課程對象:
創(chuàng)業(yè)者與CEO、企業(yè)高管、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)與董秘、資本事務(wù)負(fù)責(zé)人、政府招商與企業(yè)服務(wù)相關(guān)部門人員
課程方式:
理論講授+案例分析+工具應(yīng)用+互動+討論
課程大綱
第一講:投資主體運(yùn)作全景洞察
一、貸款人運(yùn)作解析
1. 貸款人分類
——銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)
2. 貸款人的監(jiān)管部門
1)銀保監(jiān)會
2)人民銀行
3)市場監(jiān)督局等
3. 銀行的主要監(jiān)管政策
1)資本充足率
2)反洗錢
3)可疑交易
4)大額交易
5)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
4. 銀行授信貸款全流程
貸前:市場開拓、訪談、收集資料、反欺詐、定價定額
貸中:行業(yè)風(fēng)險監(jiān)測、實地走訪、重點監(jiān)測、預(yù)警模型
貸后:催收、不良出清、訴訟等
討論:某金融企業(yè)監(jiān)管事件
二、私募股權(quán)投資基金運(yùn)作解析
1. 私募股權(quán)投資基金現(xiàn)狀與演變
——私募股權(quán)基金規(guī)模、備案管理人、地域與產(chǎn)業(yè)投向、LP情況等
2. 私募股權(quán)投資基金的五大監(jiān)管要點
要點一:登記備案
要點二:穿透核查
要點三:合格投資者
要點三:基金托管
要點四:風(fēng)險問卷
要點五:信息披露
3. 私募股權(quán)投資基金運(yùn)作全流程
募:募資方式、募資報告、基金協(xié)議
投:項目獲取、盡職調(diào)查、企業(yè)基本面6維分析、估值與決策
管:治理機(jī)制、戰(zhàn)略協(xié)同、整合增效、風(fēng)險監(jiān)測
退:退出路徑、退出流程、常見風(fēng)險與策略等
案例分析:XS資產(chǎn)管理有限公司
第二講:融資約束難題溯源與影響剖析
一、融資約束難題從何而來
1. 企業(yè)現(xiàn)金流
——企業(yè)資金的“靜脈”、“動脈”
2. 融資約束問題的研究
——麥克米倫缺口、MM理論、信息不對稱理論、委托代理理論等
3. 融資困境的測量
——投資—現(xiàn)金流敏感度、現(xiàn)金—現(xiàn)金流敏感度等
二、融資約束的影響因素與后果
1. 宏觀因素分析
1)經(jīng)濟(jì)周期
2)貨幣政策
3)金融環(huán)境
4)政府干預(yù)
2. 微觀因素分析
1)信息披露
2)股權(quán)結(jié)構(gòu)
3)生命周期
4)政治/金融關(guān)聯(lián)
5)融資矩陣
3. 融資約束的后果
1)研發(fā)創(chuàng)新
2)全要素生產(chǎn)率
3)流動性緩沖
4)短期主義
討論:AY醫(yī)藥公司B輪融資事件
第三講:債權(quán)融資實操全攻略
一、債權(quán)融資的特點
1. 債權(quán)融資的特點與風(fēng)險
特點:融資成本、信用評級
解析:七項風(fēng)險與防控
2. 債權(quán)融資的四大分類
類別一:機(jī)構(gòu)貸款
類別二:企業(yè)債券
類別三:票據(jù)融資
類別四:信用融資
二、債券融資的工具及實操
1. 間接融資工具
——流貸、抵押貸、擔(dān)保貸、質(zhì)押貸(股票/保單/存貨等)、融資租賃、票據(jù)貼現(xiàn)等
2. 直接融資工具
——可轉(zhuǎn)換債券、普通債券(抵押債券、信用債券、垃圾債券等)等
3. 創(chuàng)新融資工具
——資產(chǎn)證券化、REITS、夾層融資
案例分析:KL基因公司
第四講:股權(quán)融資實戰(zhàn)寶典
一、股權(quán)融資
1. 股權(quán)融資的三大特點
特點一:權(quán)益性
特點二:長期性
特點三:高成本性
解析:七項風(fēng)險與防控
2. 外源性與內(nèi)源性股權(quán)融資
——私募股權(quán)增資、優(yōu)先股、ESOP融資、利潤留存
3. 股權(quán)融資輪次與資本市場
——一級市場(從天使輪到Pre-IPO)、IPO融資、二級市場再融資
二、企業(yè)股權(quán)融資實操要點
1. 股權(quán)融資觀
——定位、對資本的認(rèn)識、融資額、估值、融資過程、負(fù)責(zé)人等
2. 融資材料
——BP、Teaser、DataPack、Q&A、行研報告、財報、會計憑證等
3. 投資者關(guān)系
——訪談六原則、KYC五面法、信披節(jié)奏、IR管理三要素等
4. 交易條款
——回購條款、對賭條件、限制性條款、最惠國待遇等
案例分析:WW數(shù)字科技股份有限公司
張老師
張軒榮老師 企業(yè)資本運(yùn)作實戰(zhàn)專家
法國蒙大工商管理博士(在讀)
AMAC基金從業(yè)資格證
上海股權(quán)交易中心專家顧問
麥肯錫前銀行項目組PM總行項目負(fù)責(zé)人之一
——■近20年的實業(yè)+資本的復(fù)合型實戰(zhàn)經(jīng)驗■——
曾任:安源生物醫(yī)藥丨CFO兼董秘
曾任:盛大汽車集團(tuán)(上市公司)丨資本事業(yè)部總裁
曾任:軒石資產(chǎn)管理公司(持牌基金)丨董事長
曾任:東亞銀行總行(跨國銀行)丨副總經(jīng)理
曾任:匯豐銀行(世界500強(qiáng))丨區(qū)域總監(jiān)
——■擅長的授課領(lǐng)域■——
經(jīng)濟(jì)與金融市場分析、企業(yè)資本運(yùn)作、投融資、私募股權(quán)、合規(guī)管理、私募股權(quán)等
——■在專業(yè)知識沉淀上■——
著有著作:《老軒創(chuàng)投課》《大數(shù)據(jù)時代,營銷團(tuán)隊就該這樣管》《敢說你懂營銷管理》
——■在企業(yè)資本運(yùn)作的實戰(zhàn)上■——
張老師以實戰(zhàn)成果為基石,精準(zhǔn)聚焦企業(yè)痛點。憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗,深入剖析資本運(yùn)營、市場營銷等關(guān)鍵領(lǐng)域難題,提供切實可行解決方案,取得多項可觀的成果:
◆私募基金:主導(dǎo)完成軒石資產(chǎn)管理有限公司的完成了二期私募股權(quán)基金的募集并完成合規(guī)備案,投資了十余家企業(yè)(涉及金額:3億元)
◆股權(quán)融資:主導(dǎo)完成上??道栳t(yī)學(xué)檢驗所有限公司從A到Pre-B的三輪股權(quán)增資,估值增長了300%(涉及金額:2億元)
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
01-任職宜信公司期間:參與制定公司產(chǎn)品策略與配置組合以及全國財富端營銷戰(zhàn)略與制度,管控督導(dǎo)全國分公司KPI指標(biāo)達(dá)成,主導(dǎo)“春雷計劃”體系建設(shè),拉動全國分公司核心指標(biāo)同比上漲60%,并多次代表公司出席各類金融論壇演講,實現(xiàn)業(yè)績轉(zhuǎn)化近3億元;
02-任職盛大科技股份有限公司期間:組建證券部門落實三會治理,領(lǐng)導(dǎo)上市小組籌備上市工作,并負(fù)責(zé)股權(quán)融資與銀行授信,成功完成PE輪2億元的增資擴(kuò)股、1.8億銀行授信、并購橙牛車管家延伸了上游供應(yīng)鏈,同時高瓴、紅杉、IDG、軟銀等200余家投資人建立起IR關(guān)系,為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ);
03-任職上??道栳t(yī)學(xué)檢驗所有限公司期間:全面負(fù)責(zé)財務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)、投融資和IPO籌備等事務(wù),主導(dǎo)多輪股權(quán)增資使公司估值增長300%,獲得近2億元銀行授信;
04-任職匯豐銀行期間:從基層客戶經(jīng)理起步,憑借自身過硬的實力,創(chuàng)下了單筆5000+萬個貸授信的全國紀(jì)錄(匯豐全國系統(tǒng)數(shù)據(jù)),僅用9個月晉升為團(tuán)隊經(jīng)理,后帶領(lǐng)12人團(tuán)隊屢創(chuàng)佳績,四次榮獲華東區(qū)“最佳團(tuán)隊獎”,兩次奪得年度最佳團(tuán)隊獎,深得領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可;
05-東亞銀行(中國)期間:主導(dǎo)麥肯錫“騰飛計劃”項目,制定全國客戶經(jīng)理KPI績效考核規(guī)則,跟蹤督導(dǎo)各分行業(yè)績,同時參與私人銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與制度建設(shè),牽頭起草或修改十余部總行業(yè)務(wù)管理辦法,推動目標(biāo)分行核心指標(biāo)大幅提升120%;
——■在實戰(zhàn)經(jīng)驗的轉(zhuǎn)化賦能上■——
曾為中國農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行、上海股權(quán)交易中心、華碩股份、仁和智本、海昶醫(yī)藥、上海交通大學(xué)、浙江工商大學(xué)等企事業(yè)單位講授資本運(yùn)作領(lǐng)域相關(guān)主題內(nèi)容,累積近300+場。
序號授課企業(yè)名稱授課主講課題期數(shù)
1盛大汽車集團(tuán)、上海股權(quán)交易中心、上海交通大學(xué)總裁班《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實戰(zhàn)》38
2浙江工商大學(xué)、中國交通銀行、長三角科技城管委會《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》32
3上海股權(quán)交易中心、華碩股份、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園《企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作》26
4上海經(jīng)信委、張江科技園、海昶生物《創(chuàng)投學(xué)—通往財富自由之路》22
5遠(yuǎn)東資信評估公司、時代浙商研究院、東方出版集團(tuán)《用好財報看透一家公司》18
6中國農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行杭州分行、渣打銀行上海分行《投資決策與盡職調(diào)查》18
7萬位科技股份公司、杭州未來科技城《企業(yè)估值》16
8上海企業(yè)家協(xié)會、陸家嘴金融城論壇《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計與合伙人機(jī)制》15
9仁和智本、東亞銀行《組織行為與變革進(jìn)化》12
10中信銀行、財視中國《企業(yè)競爭戰(zhàn)略與商業(yè)模式》10
主講課程:
《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計與合伙人機(jī)制》
《企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作》
《投資決策與盡職調(diào)查》
《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實戰(zhàn)》
《企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密》
《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》
授課風(fēng)格:
“知識祛魅”——讓資本常識不再神秘
——張老師以“揭密”的方式,揭開資本與股權(quán)市場的神秘面紗,消除一些人的畏難情緒,通過生活化的語言,使學(xué)員能夠徹底理解那些似是而非,或晦澀難懂的內(nèi)容,建立起正確的資本認(rèn)知架構(gòu),并能夠利用對資本市場的了解,在戰(zhàn)略規(guī)劃上做出最有利于企業(yè)的決策。
“深入淺出”——使問題更簡單
——張老師透過多年在不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的企業(yè)資本實踐,提煉出具有共性的規(guī)律,并通過簡潔易懂的內(nèi)容和幽默生動的表達(dá),讓學(xué)員輕松記住,并可直接運(yùn)用于企業(yè)實戰(zhàn)。
“全員互動”——激活學(xué)員的熱情
——張老師的課程強(qiáng)調(diào)與學(xué)員的互動,通過案例拆解和小組討論等形式,使學(xué)員得以參與其中,在思考與演練中,掌握概念、模型和方法,并喜歡上這一領(lǐng)域。
部分服務(wù)過的企業(yè):
金融行業(yè):中國交通銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、渣打銀行上海分行、東亞銀行、遠(yuǎn)東資信評估公司、仁和智本、上海股權(quán)交易中心等;
汽車行業(yè):盛大汽車集團(tuán)、愛馳汽車、零跑汽車等;
科技行業(yè):華碩股份、萬位科技股份公司、海昶生物、眼控科技等、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園、張江科技園、長三角科技城管委會等;
政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位/社會組織:上海經(jīng)信委、上海企業(yè)家協(xié)會、上海交通大學(xué)總裁班、浙江工商大學(xué)、財視中國、陸家嘴金融城論壇等;
部分授課評價:
張老師在企業(yè)資本運(yùn)營課程上的講解太精彩了!他憑借深厚的實戰(zhàn)經(jīng)驗,把私募股權(quán)投資的策略和流程清晰地呈現(xiàn)出來。那些真實的投資案例讓我們深刻理解了如何篩選優(yōu)質(zhì)項目、合理估值以及成功退出的關(guān)鍵要點,對我們從事投資工作幫助極大,讓我在專業(yè)技能上有了質(zhì)的飛躍。
——喬景資本 朱總
張老師的金融投資課程令人折服。他精準(zhǔn)把握市場動態(tài)和投資趨勢,結(jié)合自己在金融企業(yè)的輝煌業(yè)績,深入講解各類金融產(chǎn)品的投資技巧。從傳統(tǒng)銀行理財產(chǎn)品到新興的金融衍生品,他的分析都細(xì)致入微,幫助我重新調(diào)整了投資組合,收益明顯增加。
——遠(yuǎn)東資信 盧總 副總裁
張老師的上市籌備課程是我聽過最實用的。他詳細(xì)講解了從企業(yè)內(nèi)部治理完善到外部融資、路演等上市全過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項,都是基于他親自帶領(lǐng)企業(yè)上市的寶貴經(jīng)驗。這讓我們公司的上市籌備工作少走了很多彎路,進(jìn)程大大加快。
——萬位科技股份 王總 董事長
張老師的授課風(fēng)格生動形象、易于理解,他將晦澀難懂的資本運(yùn)作術(shù)語和概念轉(zhuǎn)化為一個個鮮活的企業(yè)故事。在講解資本退出機(jī)制時,他詳細(xì)分享了不同退出方式的優(yōu)缺點和實際操作中的注意事項,讓我對資本運(yùn)作的閉環(huán)有了全面而深入的認(rèn)識。這對我從事投資行業(yè)的工作來說,是一次非常寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,讓我在項目決策時更加得心應(yīng)手。
——三江資本 胡總 投資總監(jiān)
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