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【課程背景】

近年來，我國商業(yè)銀行經(jīng)營面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、“金融脫媒”、客戶融資需求多樣化等多重挑戰(zhàn)。

我國經(jīng)濟增速換擋，產(chǎn)業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)、新能源、高端裝備為主的成長型產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。伴隨勞動力、土地等生產(chǎn)要素成本抬升，當(dāng)前我國傳統(tǒng)低端制造業(yè)競爭力下降，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、過剩產(chǎn)能出清現(xiàn)象。而以人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的重知識技術(shù)、輕固定資產(chǎn)模式的高科技產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)正在快速興起，需要更加多元的金融服務(wù)，尤其是投行服務(wù)。“金融脫媒”程度加深，金融市場開放、利率市場化改革穩(wěn)步推進，銀行業(yè)競爭日益激烈。互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)的快速崛起沖擊銀行的傳統(tǒng)存貸匯業(yè)務(wù)空間，同時利率市場化改革疊加金融開放，銀行機構(gòu)間同質(zhì)化服務(wù)競爭激烈，傳統(tǒng)盈利空間遭受嚴重擠壓。直接融資占比提升，金融服務(wù)需求的多樣化要求銀行向綜合經(jīng)營發(fā)展，為客戶提供全方位服務(wù)。為更好地服務(wù)客戶、滿足客戶多元化金融服務(wù)需求，銀行向綜合化經(jīng)營的內(nèi)在意愿與外在壓力正不斷增強。在此背景下，我國不少商業(yè)銀行提出向“商行+投行”轉(zhuǎn)型的策略。從本質(zhì)來看，“商行+投行”戰(zhàn)略是銀行綜合性經(jīng)營的另一種表達方式，是銀行在客戶融資需求多樣化的時代背景下的自然產(chǎn)物。但是如何實現(xiàn)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，踏上發(fā)展的快車道，是所有商業(yè)銀行都在思考的戰(zhàn)略問題。課程突破了以往課程只講理論、沒有案例分析、缺少精雕細磨的瓶頸，帶您進入每個概念的微觀世界去體會、再認識銀行戰(zhàn)略形成的全過程，以”情景還原+親身體驗“的方式，讓您在最短的時間內(nèi)掌握重要理論和實際意義的基本特點和發(fā)展趨勢，解決學(xué)員在面對陌生理論概念時的“思維混亂、技術(shù)盲區(qū)、鏈條缺失”的三大難題，幫助學(xué)員學(xué)會認清政策走向、借力國家崛起之勢、深挖行業(yè)未來價值的源泉，只有這樣，才能避免選錯賽道、盲目投資所帶來的經(jīng)營風(fēng)險，保護銀行行久致遠，完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)長期盈利。

【課程收益】

了解投資銀行業(yè)務(wù)的范圍和模式

了解商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的局限性

掌握不同種類投行業(yè)務(wù)的核心架構(gòu)和底層邏輯

掌握傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)結(jié)合的模式

掌握大金融背景下商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展思路

【課程特色】

中外對比、形成對比性記憶加深印象；歷史重現(xiàn)，幫助學(xué)員加深對行業(yè)的認識；企業(yè)案例分析、探索核心競爭力

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、人力副總等高管人員

【課程大綱】

一、什么是投資銀行的核心業(yè)務(wù)？

1、資產(chǎn)證券化

基本架構(gòu)

案例分析

2、重組與兼并（M&A）

收購與反收購

“白衣騎士、“毒丸計劃”和“金色降落傘”

3、首次公開發(fā)行（IPO）

盡職調(diào)查

詢價與承銷/包銷

二、什么是“商行+投行”的主要業(yè)務(wù)模式？

1、模式一：投貸聯(lián)動

“跟投”“跟貸”模式

“認股權(quán)貸款”模式

2、模式二：大資本市場業(yè)務(wù)

參與股票定向增發(fā)

股權(quán)投資基金模式

3、模式三：傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)

證券承銷

并購重組

三、“商行+投行”的典型案例

1、案例一：招商銀行： 支持打贏國企混改“硬仗”

2、案例二：興業(yè)銀行：“商投并舉”實現(xiàn)“點綠成金”

3、案例三：華夏銀行：多元服務(wù)助企業(yè)赴新上市

4、案例四：浦發(fā)銀行：承銷“科創(chuàng)票據(jù)+保供穩(wěn)鏈”資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

5、案例五：硅谷銀行：為科技型中小企業(yè)提供投融資服務(wù)的最成功金融機構(gòu)

四、二十大之后投行業(yè)務(wù)的新布局

1、“十四五規(guī)劃”提出的“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”

2、涉及“二十大”提出的“高質(zhì)量發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)

3、與“雙碳”目標緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)

李老師

李田夫老師——宏觀經(jīng)濟與行業(yè)走勢的研讀專家

日本京都大學(xué)金融學(xué)博士、立命館大學(xué)企業(yè)會計碩士

現(xiàn)任北京語言大學(xué)國際教育中心財務(wù)金融案例分析導(dǎo)師

曾任吉林外國語大學(xué)國際商學(xué)院會計專碩/金融專碩 碩士研究生導(dǎo)師

曾任世界500強企業(yè)、世界十大/日本第一大商業(yè)銀行、日本三井住友銀行（中國）有限公司董事長辦公室主任、高級宏觀經(jīng)濟分析師

曾任中國銀行業(yè)協(xié)會國際部宏觀經(jīng)濟分析師

曾任全球排名第一的信用評級機構(gòu)-美國穆迪公司日本業(yè)務(wù)部經(jīng)理、企業(yè)并購（M&A）部門高級分析師

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟走勢分析，產(chǎn)業(yè)政策深層解讀，行業(yè)分析及發(fā)展趨勢預(yù)測

【個人簡介】

李田夫老師既擁有在世界500強企業(yè)擔(dān)任高管和宏觀分析、企業(yè)收購專家的工作經(jīng)歷，也有在監(jiān)管機構(gòu)從事行業(yè)調(diào)研和政策分析的工作經(jīng)歷，目前在多家高校和培訓(xùn)機構(gòu)從事宏觀經(jīng)濟和財務(wù)金融等方面的教學(xué)科研和培訓(xùn)工作。憑借十余年豐富的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)分析經(jīng)驗（其中8年外資金融機構(gòu)宏觀經(jīng)濟分析和監(jiān)管機構(gòu)政策解讀經(jīng)驗，5年宏觀經(jīng)濟分析和金融市場培訓(xùn)經(jīng)驗），結(jié)合在日本京都大學(xué)（世界TOP20）、立命館大學(xué)的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)及日本四大會計師事務(wù)所之一あずさ（AZUSA）監(jiān)察法人和西村あさひ律師事務(wù)所的實習(xí)工作經(jīng)驗，在宏觀經(jīng)濟分析、產(chǎn)業(yè)政策研讀、財政貨幣政策、利率匯率走勢、金融市場分析等專業(yè)領(lǐng)域的培訓(xùn)和教研中均取得顯著的成績。特別在宏觀經(jīng)濟分析及教學(xué)領(lǐng)域，李田夫老師師承日本綜合研究所副理事長湯元健治先生（原日本首相經(jīng)濟戰(zhàn)略政策顧問），并結(jié)合多年在大學(xué)和研究機構(gòu)的培訓(xùn)及教學(xué)經(jīng)驗，開發(fā)了經(jīng)濟學(xué)與心理學(xué)相結(jié)合的“情景教學(xué)法”，深受學(xué)員好評。

并在針對不同行業(yè)的企業(yè)咨詢和培訓(xùn)的過程中，針對各個行業(yè)的發(fā)展痛點以及未來發(fā)展趨勢和盈利模式進行詳細講解，令參加培訓(xùn)的學(xué)員受益匪淺，改變了對于宏觀經(jīng)濟學(xué)以往的刻板印象，學(xué)會了從國家層次研讀企業(yè)經(jīng)營的機遇與風(fēng)險，豐富了企業(yè)高管經(jīng)營管理的維度。李田夫老師在圈內(nèi)口碑很好，成為全行業(yè)績效管理的引領(lǐng)者。

李田夫老師在美國穆迪公司任職期間，是宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析及企業(yè)并購的主要負責(zé)人之一，為三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券等公司進行宏觀經(jīng)濟、行業(yè)分析及企業(yè)重組兼并的咨詢服務(wù)、培訓(xùn)和方案解決。研究過的500多個案例所涉及的經(jīng)濟體遍及中國大陸、香港、臺灣、日本、泰國、菲律賓、印度尼西亞、緬甸、新加坡等東南亞地區(qū)，產(chǎn)業(yè)包括啤酒、乳業(yè)、駁船、游樂園、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、紡織、服裝等50多個行業(yè)。通過上述培訓(xùn)與咨詢工作，精打細磨編制成了108個案例教學(xué)的課件，并總結(jié)出總課時達360小時的“宏觀經(jīng)濟分析四步法”、“行業(yè)分析九段論”等實用方法論和案例分析的教學(xué)課程。對于幫助三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券投資銀行部的員工為客戶提供企業(yè)重組兼并方案的最佳實踐起到了關(guān)鍵作用。

核心咨詢項目內(nèi)容：

?為三井住友銀行香港分行投資銀行部高級經(jīng)理講解“宏觀政策解析方法論”、“產(chǎn)業(yè)政策與SWOT分析”、“兼并重組的底層邏輯”，受到了投行部領(lǐng)導(dǎo)的高度評價；制作的配套解決方案幫助投行部業(yè)務(wù)人員贏得客戶青睞，產(chǎn)生了近20筆M&A業(yè)務(wù)，因此獲得了客戶連續(xù)三年續(xù)約的好評。

?為捷訊（日本）（QUICK Corp）研究部門Junior研究員進行“數(shù)量分析在財務(wù)金融領(lǐng)域中的運用”、“宏觀經(jīng)濟與企業(yè)財務(wù)的辯證關(guān)系”等相關(guān)培訓(xùn)，豐富了研究員分析政策工具和宏觀視野，被作為重點服務(wù)項目推廣，連續(xù)兩年獲得客戶的好評并完成續(xù)約。

李田夫老師在中國銀行業(yè)協(xié)會國際部擔(dān)任宏觀經(jīng)濟分析師期間，曾多次與銀監(jiān)會、證監(jiān)會的相關(guān)部門就中國金融市場的開放以及外資金融機構(gòu)的發(fā)展趨勢等做過深入的交流，并主持調(diào)研及主筆攥寫出版了《在華外資銀行發(fā)展十周年報告（中國金融出版社出版）》，本書得到了銀監(jiān)會高層領(lǐng)導(dǎo)的認可和表揚，認為本書反映了主要在華外資銀行的經(jīng)營特色以及對中國金融業(yè)發(fā)展所做出的貢獻，對于認識中國金融業(yè)在引入外資方面所經(jīng)歷的經(jīng)驗和教訓(xùn)都有深刻的教育意義。

李田夫老師在三井住友銀行（中國）有限公司任職期間，擔(dān)任宏觀經(jīng)濟分析師，曾多次參加國內(nèi)外大型經(jīng)濟論壇，并代表銀行與國內(nèi)多家政府系研究機構(gòu)（包括國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院、人民銀行支付結(jié)算司和債券發(fā)行處、中國銀行間市場交易商協(xié)會（NAFMII）、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院等）和民間智庫（包括中國銀行國際金融研究所、民生證券研究院、建設(shè)銀行研究院等）進行過多次學(xué)術(shù)交流活動，并以中日關(guān)系以及中國經(jīng)濟發(fā)展為題做過多次內(nèi)部講座，得到了相關(guān)學(xué)者的一致好評。

李田夫老師常年擔(dān)任北京語言大學(xué)、吉林外國語大學(xué)、京都大學(xué)、立命館大學(xué)、馬來西亞博特拉大學(xué)等國內(nèi)外知名高校的宏觀經(jīng)濟和金融財務(wù)方向的課程以及碩士博士論文指導(dǎo)老師，已累計為數(shù)十名本科及碩博士研究生進行過指導(dǎo)和培訓(xùn)，受到學(xué)生以及大學(xué)方面的一致好評。

李田夫老師認為培訓(xùn)講師的天職就是整合各行業(yè)智慧、創(chuàng)新現(xiàn)有模式、為學(xué)員提供最為精華的知識產(chǎn)品，同時還必須啟發(fā)學(xué)員的內(nèi)在潛力、幫助學(xué)員建立自己的思維分析體系；太史公曰：《詩》有之：“高山仰止，景行行止。”雖不能至，然心向往之。

【授課風(fēng)格】

綜合性強：憑借在世界頂尖大學(xué)和研究機構(gòu)掌握的專業(yè)知識、在日本和美國等世界五百強企業(yè)一線實踐的分析經(jīng)驗、以及在監(jiān)管機構(gòu)對行業(yè)和企業(yè)進行實地調(diào)研和政策解讀的經(jīng)歷，成為全行業(yè)融匯產(chǎn)學(xué)研政的全能型宏觀經(jīng)濟分析專家。

效果顯著：通過一個個鮮活的案例將所有干貨結(jié)合在一起，引導(dǎo)學(xué)員進入案例實景充分調(diào)動自我啟發(fā)式思維，經(jīng)過歸納總結(jié)把知識干貨導(dǎo)入自己的思維架構(gòu)之中，最大限度提高培訓(xùn)的實際效果。

引導(dǎo)啟發(fā)：把案例基本背景、基礎(chǔ)理論解釋清楚后，通過分組扮演不同角色、重現(xiàn)時代場景的方式，引導(dǎo)學(xué)員思考自己的角色如何做出最佳解決方案，再歸納總結(jié)、點評各組優(yōu)缺點，完成思維重建。

情景體驗：幫助學(xué)員擺脫傳統(tǒng)學(xué)習(xí)的僵化模式，進入“劇本殺”的世界，演繹各類宏觀經(jīng)濟事件的群星閃耀時刻。

結(jié)合現(xiàn)實：把復(fù)雜的經(jīng)濟學(xué)理論轉(zhuǎn)變?yōu)槊刻斓娜粘Q策，學(xué)習(xí)變得輕松快樂，快速掌握分析方法及邏輯架構(gòu)。

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟系列

《看透宏觀經(jīng)濟實質(zhì) 攫取長期穩(wěn)定收益》

《深刻解讀二十大報告 精準挖掘投資熱點》

《解讀二十大后通信行業(yè)的發(fā)展機遇》

《解讀宏觀經(jīng)濟走勢 分析戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展機遇和信貸風(fēng)險》

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析系列

《新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)-傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的技術(shù)依托》

《高端裝備制造業(yè)-高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展的引領(lǐng)者》

《新能源產(chǎn)業(yè)-助力國家彎道超車實現(xiàn)能源獨立》

《解讀中國金融行業(yè)現(xiàn)狀 分析大金融背景下細分行業(yè)的發(fā)展趨勢》

《破解二十大政策密碼 挖掘石油化工行業(yè)的新盈利模式》

《破解行業(yè)發(fā)展趨勢 分析半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前沿科技》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容

1三井住友銀行（香港）有限公司（2013-2015年）1.東盟的發(fā)展與東亞經(jīng)濟一體化的趨勢

2.產(chǎn)業(yè)分析方法及M&A咨詢自主開發(fā)12個培訓(xùn)課件，總課時達到180小時。50場投資銀行部一線員工接受了宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)分析的方法論培訓(xùn)課。

2中國聯(lián)通內(nèi)蒙古分公司

（2015-2017年）以《宏觀經(jīng)濟政策對新一代信息產(chǎn)業(yè)的影響》為題對中層干部團隊進行了內(nèi)部培訓(xùn)以“情境教學(xué)法”結(jié)合宏觀經(jīng)濟分析幫助學(xué)員建立起了基本的經(jīng)濟分析框架，啟發(fā)了中層管理團隊的戰(zhàn)略思維構(gòu)架。

3中國農(nóng)業(yè)銀行

（2017-2019年）《數(shù)字金融對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響》解構(gòu)了傳統(tǒng)銀行在面對互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊的背景下風(fēng)險管理的全新思維模式。

4吉林外國語大學(xué)國際商學(xué)院

（2017年至今）《十九大后中國經(jīng)濟的主基調(diào)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機》解讀十九大報告以及后續(xù)十四五規(guī)劃中的產(chǎn)業(yè)政策，為學(xué)員闡明未來中國著力推進的產(chǎn)業(yè)機會和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的抓手。

5北京語言大學(xué)國際培訓(xùn)中心

（2019年至今）《宏觀經(jīng)濟理論與實踐》通過實際案例幫助學(xué)員建立宏觀經(jīng)濟分析的思維和范式，養(yǎng)成日常關(guān)注國內(nèi)外宏觀政策、思考行業(yè)發(fā)展契機的習(xí)慣。

【服務(wù)客戶】

高校總裁班類：京都大學(xué)、同志社大學(xué)、立命館大學(xué)、北京語言大學(xué)、吉林外國語大學(xué)

金融類：中國農(nóng)業(yè)銀行、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、三井租賃（中國）有限責(zé)任公司、三井住友銀行（香港）有限公司、日本大和證券集團、Moody’s Analytics、捷訊（日本）（QUICK Corp）

IT類：中國聯(lián)通內(nèi)蒙古分公司、中國移動包頭分公司、夏普（中國）有限責(zé)任公司

高端裝備制造業(yè)類：中國兵器工業(yè)集團、內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司、北方重工業(yè)集團有限公司

【學(xué)員評價】

李田夫老師與農(nóng)行宏觀經(jīng)濟研究部門的交流合作一直保持了多年，在多次的學(xué)術(shù)交流和分享的過程中，雙方都受益匪淺，李老師的培訓(xùn)方法對于一線員工宏觀經(jīng)濟意識的建立具有非常立竿見影的效果，這與一般的大學(xué)授課完全不同，可以說是對于經(jīng)濟學(xué)培訓(xùn)與教育的創(chuàng)新式嘗試。

-----中國農(nóng)業(yè)銀行專職董事沈炳熙

李田夫老師把對宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)與場景教學(xué)相結(jié)合，使公司員工在實踐中學(xué)會了政策解讀以及經(jīng)濟分析的范式，對于如何結(jié)合當(dāng)前形勢確定公司發(fā)展戰(zhàn)略方面產(chǎn)生了深刻的思考，同時培養(yǎng)了公司員工運用所學(xué)到的知識分析國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的興趣。

-----中國聯(lián)通內(nèi)蒙古分公司副總經(jīng)理劉向陽

邀請李田夫博士來我校交流，深刻體會到了李博士創(chuàng)新的“宏觀經(jīng)濟情境教學(xué)法”在學(xué)生中產(chǎn)生的良好教學(xué)效果，使學(xué)生擺脫了對于宏觀經(jīng)濟學(xué)的“晦澀難懂”的傳統(tǒng)印象，啟發(fā)了師生們應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)分析方法解讀日常生活的思維模式。

-----中共廣東省委黨校管理學(xué)教研部副主任郭惠武

聽過李田夫老師的培訓(xùn)，使我掌握了分析產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢的方法，對于我尋找公司轉(zhuǎn)型的路徑、避開系統(tǒng)性風(fēng)險起到了關(guān)鍵的提醒作用。我現(xiàn)在已經(jīng)養(yǎng)成了站在歷史和經(jīng)濟學(xué)的高度分析國際國內(nèi)經(jīng)濟動態(tài)的習(xí)慣，這都是得益于李田夫老師的課程。

-----時任中國兵器工業(yè)集團公司特級專務(wù)(總經(jīng)理助理級)李金泉

李先生の「情景教學(xué)方法」はマクロ経済學(xué)の研究の厳密性を維持することができ、また學(xué)生が日常生活の中から國家経済と産業(yè)経済を考える興味を引き起こすことができる。特に、ケーススタディを通じて経済學(xué)と経営學(xué)の理論知識を?qū)Wびたいビジネススクールの學(xué)生に適している。このような教育方式は伝統(tǒng)的な大學(xué)教育に対する革新である。

-----日本総合研究所副理事長湯元健治

Alex has a strong theoretical background and rich practical experience in macroeconomic analysis and policy research. I have been paying attention to his interpretation of the Chinese government's macro and industrial policies as a reference. I have listened to his course of "situational teaching method" for macroeconomic analysis, which can really change my dull impression of economics all the time. It is thought-provoking.

-----Moody’s Analytics Senior Analyst Angie Yang

李田夫老師的培訓(xùn)對于深化我公司高管對于金融市場的認識具有非常重要的作用。李老師的課程不僅具有高度的專業(yè)性和國際性，而且能從案例中人物的情景出發(fā)，使我們設(shè)身處地地思考金融決策的得與失，彷佛我們自己親身經(jīng)歷了一次金融危機，受益匪淺。

-----時任中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司高管（兼新華人壽保險股份有限公司董事）郭瑞祥

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