我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

蜂擁而至的全球資本、密密麻麻的投資機會不斷在中國涌現，在資本市場上賺得盆滿缽溢的企業不在少數，利用資本運作完成跨越式發展的企業更是數不勝數，而資本市場上摸爬滾打遍體鱗傷的企業也不勝枚舉，看似繁榮的資本市場實則暗波洶涌。

全球經濟一體化的大環境對企業家提出了更高的要求，一個企業的公司治理機制是否健全、資本運作手段是否科學有效，已經成為決定企業生死存亡的關鍵問題。完善的公司治理結構、有效的資本運作手段不僅能提高公司的競爭力，而且對資本市場的穩定與發展產生直接的影響。

本課程的三大核心價值：

1、資本戰略：能讓參訓企業家有一個資本運作全流程思維，系統性強，少走彎路；

2、案例教學：全過程案例教學，讓不懂資本和金融的企業家也聽懂“問題+解決方案”；

3、資源清單：在資本運作過程中，三大機構和PE如何進行整合，形成腦中一張圖；

本課程是鄭老師在近300家上市公司的咨詢案例中提煉的一套資本戰略方法論，是擬上市公司IPO全過程的資本運作流程，是每一個企業家給自己做好資本戰略定位的必修課，課程中講了資本戰略和資本全生命期應該做和可通面臨的事，應該對學員有一定借鑒作用。

課程收益

■ 能快速了解資本運作全周期中的各種坑，讓企業家正確理解IPO定位；

■ 對照自身企業的情況，快速制定自身的資本運作戰略，推動高質量發展占菌種 ；

■ 明確企業資本運營過程中需注意的問題與風險，尋求最佳的解決方案；

課程對象

企業董事長、股東、企業接班人、企業總經理、副總經理、董秘

課程方式

專題演講+案例剖析+現場點評+情景學習+工具操作+咨詢實操

課程大綱

第一講：資本運作全流程

1. IPO五個階段：尋找自身的清晰定位

2. 班子共識：核心班子能力提升+戰略定位拆解共識

案例講解：電力企業IPO失敗和終結

第二講：IPO定位階段：基因選擇與排列組合

1. 資本運作的四步曲：融、投、管、退

1）融資全過程管理：前期激勵+后勁實足

2）投資戰略：優質項目的六個要素

3）投后管理：有能力生、沒能力養

4）退出戰略：投前和退出設計

2. 核心戰隊：加強班子整合和人才引進，讓班子為融資提供加分

案例講解：家具企業的前中后三階段無賴

第三講：IPO孵化階段：戰略三板斧和商業模式落地

1. 愿景：故事和題材如何設計？

2. 使命：如何讓客戶記住您的品牌符號？

3. 價值觀：如何匹配戰略實現的價值觀？

4. 人才：盤點現有組織、支撐未來發展？

5. 組織：如何讓組織在沉淀中發展？

6. KPI：戰略地圖，是一種將戰略描述語言轉化為易懂的戰略描述圖表

案例講解：某連鎖企業的IPO神速

第四講：IPO前期階段：戰略沉淀與資本定位

1. 戰略沉淀：競爭基因沉淀

2. 資本定位：如何設計和選擇IPO版本、戰略與路徑

1）創業板上市板本選擇

2）創板上市板本選擇

3）中小板上市板本選擇

4）主板上市板本選擇

5）香港主板上市板本選擇

6）納斯達克上市板本選擇

3、如何讓故事題材有價值

案例講解：某互聯網企業規模小，如何快速上市，并獲得發展

第五講：成功IPO階段：三大機構和資源整合

1. 資源整合過程中的溝和坎

2. 招股說明書的撰寫

案例講解：通訊企業IPO過程的難和痛

第六講：IPO后期階段：并購與可持續發展

1. 全程股權財富管理

2. 市值管理與經營

3. IPO后期的媒體公關

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府關系經營和危機公關

案例講解：某食品企業IPO后期的痛和苦

現場交流：現場學員的案例討論與交流

1. 資本私董會：學員現場問題現場交流

2. 學員問題課間限時一對一交流和輔導

鄭老師

鄭文生老師 IPO企業治理專家

企業戰略管理與股權設計專家

博士研究生、英國劍橋大學博士后（在修）

黑馬股份產業加速師

廈門大學經濟學院特聘講師

北京青年人力資源服務商會副會長

中地數碼、林森物流企業獨立董事、戰略顧問

15年企業培訓咨詢經驗，足跡覆蓋大江南北

——累計其培訓過的學員（線下）近10萬人，（線上）近百萬人

300家企業戰略咨詢實戰經驗，以“實用、落地”為口碑，深受好評

——中能電氣、燕之屋股份、九牧股份、中地數碼、維拓科技、林森物流、信泰集團等

10+家企業成功上市的主操盤手，被譽為“行業黑馬”

——博思軟件、蠟筆小新食品、新大陸股份、納川股份、青蛙王子等

20年任職+創業經驗，歷任企業高管以及創始人

——領航咨詢集團創始人、蠟筆小新（上市）執行總裁、林森科技股份聯席總裁

核心課程：

序號課題核心亮點

1《企業數字化轉型與解決方案設計》有方向、有步驟、有方法、有場景、有方案、可落地；

2《企業戰略創新與轉型升級》實戰咨詢步驟總結、實施方法論明確，企業可現學現用；

3《商業模式創新》超強案例場景再現、模式+方法+策略=復制99%+創新1%；

4《股權結構設計與股權激勵》案例貫穿到底，實戰股權管理全過程，讓企業少走彎路；

5《組織發展與組織效率提升》對人性的總結很經典，有工具、有案例，很多場景再現的感覺；

6《企業資本運作與上市治理》有理論、有案例、有步驟，高度總結、干貨多多；

7《IPO戰略成長計劃》（項目）三階段工作坊，咨詢操作實戰案例引導，現場輸出咨詢成果；

實戰經驗：

鄭老師對于IPO企業治理方面有著深入研究和實踐，15年來致力于提高上市公司的治理水平和透明度，他的工作風格務實高效，善于深度挖掘企業存在的問題，幫助企業制定可行的發展策略和實施方案。

01-【博思軟件股份——中國政府數字化的軟件服務商、上市公司】

——從2016年上市階段的【企業文化項目】到【戰略和人力資源體系重構】項目，僅用五年的時間，實現業績增長10倍，利潤增長10+倍；2021年進入第二年五年戰略合作，重構了未來五年的百億戰略，形成了母子集團戰略共創與分解；雙方之間的合作已成為全面戰略合作伙伴，圍繞并購和投資項目，還在不斷推進投后治理。

02-【木林森集團——中國休閑皮鞋行業的領先者、擬上市公司】

——自2021年9月開始進行戰略合作，導入戰略咨詢全案，并于2021年開始實施戰略陪伴成長項目，以半托管的形式，經過兩年的合作，在營銷終端還形成了股權投資關系，目前正在打造木林森的六架馬車生態戰略，已成為家庭企業治理的咨詢標桿案例。

03-【蠟筆小新食品——中國休閑零食行業的領先者、上市公司】

——從2019開始進行戰略合作，導入戰略咨詢全案，2020進行了全模塊的戰略變革，2020年業績獲得了高速增長，公司實現了虧損為盈，雙方形成股權上的深度合作，至今公司業績還在持續增長。

近期部分授課案例

序號企業課題

1燕之屋《戰略與組織變革》

2林森物流集團《數字化場景設計》

3創業黑馬科技集團《商業模式創新》

4廣生行《股權結構設計與激勵》

5福州閩高電力科技有限公司《戰略變革與創新》

6涇渭投資（北京）有限責任公司《戰略變革與戰略共創》

7萬家寨水務控股集團《戰略變革與創新》

8凱特科技有限公司《戰略變革與戰略共創》

9多彩貴州航空有限公司《戰略變革與戰略共創》

10廈門大學《企業資本運作》

授課風格：

● 激情洋溢又充滿理性，內容邏輯感強，縝密嚴謹，循循善誘，并深入淺出；

● 以學員為中心，引導式培訓，強調共創，堅持“學”、“創”一體化效果；

● 天然的實戰派，以終為始，結果導向，務實落地。

部分服務過的客戶：

IT互聯網：新大陸集團、中軟海晟、博思軟件、維拓股份、中地數碼等；

能源行業：中能電氣、品川股份、納川股份、閩高電力、山西萬家寨水控、福建能源、新疆油田、泉州水務等；

鞋服行業：木林森、安踏、特步、富貴鳥、卡西龍、卡丁等；

物流行業：林森物流、招商局、中海、中遠、盛豐物流、弘信物流、招商物流、順豐快遞等；

電子行業：匯科電子、燦坤實業、網盈集團、蒙發利、建榮水族等；

消費行業：海森林、小浣熊、青蛙王子、八馬茶業、華祥苑等；

機械行業：海力機械、利得新集團、達真機電等；

印刷行業：東升包裝、聯盛彩刷、文松彩印等；

食品行業：蠟筆小新、燕之屋、圣農食品、銀鷺集團、阿一波食品、金峰食品等；

地產行業：保利地產、中庚地產、香山游艇會、龍津集團、東海開發、龍津地產、森地產、特房集團等；

潔具行業：九牧潔具、中宇衛浴、西河衛浴、航標衛浴、吉科衛浴、金牌櫥柜等；

運輸行業：多彩航空、廈門航空港、武漢地鐵、江西贛鐵等；

金融行業：建設銀行、工商銀行、中信銀行、交通銀行、興業銀行、民生銀行等

紡織行業：信泰集團、福紡紡織、海天科技、華峰華錦等；

環保行業：涇渭環境、藍深環保、華堂環保、天創環保等；

政府部門：貴州省政府、泉州市中小局、寧波市委組織部、南寧中小局、漳州市發改委等；

部分客戶評價：

鄭老師是一個能講也能做的老師，在我們合作的過程中，鄭老師用他的戰略思維伴隨著我們一起成長，為我們企業打造了一條可持續發展的道路。

——木林森林總裁

鄭老師真的是一位實戰落地的老師，不管是課程還是項目，實操性都非常強，可落地，特別是老師的的《企業戰略創新與轉型升級》課程，給我們提供一條“新”路，也促動我們公司走上了一條新的發展路，我們經過多期項目合作，已成為了戰略合作伙伴

——林森物流副總裁沈總

鄭老師在武漢的講的一次《企業變革》課程，我們核心班子聽完，真的感觸很深，每講的每一句話，應該說都講到了我們的現狀、講到了我們的問題和解決方案，經過兩年的戰略合作，當時講的目前已落地變革中，變革中痛并快樂，希望未來我們能持續合作，共同成長

——中地數碼張總

鄭老師對我們國企還是很了解的，講到了我們國企的根源性問題上，也講到了解決方案，我在全國也聽了很多課，鄭老師還是很實戰的，我要求我們的干部都要認真聽，國有企業的變革沒有共識，很難推動變革的

——萬家寨水控蔡總

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com