理財營銷技能提升
【課程編號】：NX26721
【課程名稱】：
理財營銷技能提升
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：市場營銷培訓
【培訓課時】：可根據客戶需求協商安排
【課程關鍵字】：營銷培訓
我要預訂
咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com
第一單元 客戶經理價值與定位
一、金融市場趨勢變化解析
1、金融脫媒現象；
2、跨界營銷現象；
3、零距離營銷；
4、國內社區營銷模式分析：
結論：1、大數據時代，關注客戶體驗，打造忠誠客戶；
2、銷售模式轉型：顧問式銷售、零距離營銷。
二、營銷頂尖高手速成必備三大能力
1、目標與自我管理：吸引力法則、自我期許與心態建設；
2、量到質的突破：走出去，請進來，外拓能力、顧問式營銷能力提升；
3、綜合能力提升：營銷活動組織策劃運作能力。
4、職業發展前景：財富管理師，渠道管理師，連鎖店經營。
第二單元 客戶經理主動營銷技能提升
一、主動營銷--電話營銷技巧
1、成功電話營銷——資金盤活、促進銷售
A、打電話前的準備；B、鎖定客戶群；C、外呼腳本；
D、外呼心態；E、外呼工具及環境；F、聲音感染力的訓練；
G、有吸引力的開場白；H、深度挖掘客戶需求；I、產品亮點呈現；
J、客戶異議處理技巧；K、銷售促成；L、專業的結束語。
2、成功電話邀約—贏得面談機會
A、開場白；B、致電內容—靶心原則；C、敲定時間
3、邀約電話關鍵點：預約、確認、追蹤
案例學習：邀約電話、短信\微信話術
信用卡、活期不動、定期快到期、基金、貴賓卡等客戶邀約話術
二、主動營銷—銷售面談技巧
（一）客戶心理篇
1、客戶的心為什么離我們很遠？
小組研討：客戶成交率提升關鍵因素分析
2、客戶為什么選擇金融產品？
A、客戶購買銀行產品的動機；
B、客戶如何通過購買銀行產品解決人生的八大問題；
C、客戶購買銀行產品時的利益需求與情感需求分析。
3、如何有效與客戶建立信任？
A、良好的溝通技巧；
B、贊美貫穿始終
4、客戶性格分析與銷售
A、客戶典型的四種性格解析；
B、如何面對不同類型客戶采用不同的銷售與溝通方式；
C、行為風格在銀行業銷售與溝通過程中應用案
（二） 金融產品賣點提煉即呈現技巧
1、如何有效探詢客戶的需求及消費心理？
A、讓客戶講出心里話——提問的技巧；
B、刺激客戶的表達欲望——傾聽技巧；
C、客戶的行為會說話——觀察的技巧；
D、如何激發客戶的隱形需求？——SPIN模型；
E、學員練習并編寫話術模板。
2、FABE法則的解析和使用
A、客戶心中的5個問題：
“我為什么要聽你講？”“這是什么？”“那又怎么樣？”
“對我有什么好處？”“誰這樣說的？還有誰買過？”
B、FABE推銷法定義：
特征【Feature】他是什么、優勢；
【Advantage】他能做什么、
利益【Benefit】能帶來什么好處
C、FABE推銷法標準語句：
“因為（特征）……，從而有（優勢）……，對您而言（利益）……..，您看（演示）……”
D、FABE法則使用實例：
貴金屬、基金、保險、理財產品、手機銀行、信用卡、個貸產品、個性化產品
張老師
張萌老師 銀行營銷實戰專家
【資歷背景】
小金學院高級研究員
《商圈營銷TM》研發導師
10余年銀行營銷實戰經驗
中南財經政法大學金融學、廣播電視新聞學雙學士
中級經濟師、AFP金融理財分析師
曾任：
山東省農村信用聯社某地市級辦事處市場拓展部
興業銀行私人銀行客戶經理
平安銀行貴賓理財經理
現任：恒天財富濟寧營業部 副總經理
【實戰經驗】
張萌老師有10+年銀行營銷管理經驗
多元化的銀行營銷從業經歷
歷經營銷管理崗位和一線營銷崗位，積累豐富的營銷實戰經驗和管理經驗，總結出不同營銷模式下的制勝策略與方法。
極為擅長營銷策劃
在多年的營銷管理中總結出實用經驗，在銀行營銷活動策劃上十分擅長，超強的方案撰寫能力也為銀行營銷活動策劃錦上添花。
【主講課程】
張萌老師課程以“營銷”為主線，“場景化營銷”為抓手，以多樣的場景化活動策劃、營銷技能提升、營銷人才培養為主攻方向。輸出多門版權課程，這些課題以課程或項目形式進行市場交付。
《商圈營銷TM》
《整村授信TM》
《銀行開門紅營銷TM》
《銀行高效電話營銷技巧》
《高效營銷團隊搭建與流程梳理》
《基金保險專業營銷訓練營》
《家庭金融資產配置規劃與高端客戶開發與維護》
其他銀行零售營銷領域相關輻射課題老師可以根據客戶需求定制
【授課風格】
授課風格親切自然、引人思考
授課風格親切自然、娓娓道來，課程內容重點明確、條理清楚，授課方式深入淺出、導入自然。同時，具有豐富的實戰經驗，注重激發學員自我思考能力，培養學員主動探索，解決問題能力，課堂氛圍在一種平等、協作、和諧的氣氛下，使學員在靜靜的思考 、默默的首肯中獲得知識。
?輔導經驗豐富、指導性強
張老師具有豐富一線營銷、管理實踐經驗，同時總結積累了國內很多先進銀行營銷實踐案例。在實踐輔導中，指導性強，能得到行方的高度認同。
【服務客戶】
平安銀行，興業銀行，建設銀行，山東郵儲，安徽郵政，河南郵政，陜西郵政，成都郵儲，石家莊農行，山西中行，河北武強農商行、阜城農商行、饒陽農村信用合作聯社，鄭州某村鎮銀行，山東榮成農商行，江蘇淮安某農商行，四川廣元某農商行，湖南岳陽某農商行，河南周口某農商行、江西瑞昌農商行、河北衡水各聯社，保定各聯社，內蒙古烏蘭察布農商行，廣西融安農商行，山西忻州農商行等
【培訓案例】
?近期部分培訓課程案例：
2018年興業銀行濟寧分行“百富人生”理財規劃大賽第一名
2018年興業銀行濟南分行"百富人生”理財規劃大賽第三名
2019年11月，興業銀行某省分行私行輔導項目15天
2020年8-9月，平安銀行某分行私行輔導項目15天
2020年10月，河北某聯社整村授信項目10天
2020年10月，鄭州某村鎮銀行開門紅旺季營銷項目5天
2020年11月，青海某農商行開門紅內訓課1天
2020年11月，江蘇某農商行個貸營銷項目5天
2020年11月，山東某農商行存貸營銷項目15天
2020年11月，江西建行理財經理綜合營銷項目10天
2020年12月，河南周口某農商行開門紅項目5天
2020年12月，山東青島農商行存貸營銷項目5天
2020年12月至2021年3月，江西某農商行開門紅項目4期共22天
2021年4月，河北某聯社整村授信+信貸營銷項目共7天
2021年5月，內蒙古某農商行商圈營銷項目共6天
2021年5月，安徽某農商行網格化+整村授信項目5天
2021年6月，內蒙古某農商行網格化項目共5天
2021年6月，江蘇某銀行理財沙龍內訓1天
2021年6月，安徽某農商行網格化+整村授信項目5天（返聘2期）
2021年6月，福建郵儲客戶經理營銷能力提升內訓1天
2021年7月，安徽郵政理財大賽3天
2021年8月，廣東郵儲商圈營銷項目6天
2021年9月，陜西郵政理財大賽項目5天（返聘）
2021年10月，東莞招行客戶經理內訓1天
2021年10月，福州郵儲資產配置內訓1天
2021年10月，哈銀消費金融理財經理綜合能力提升內訓1天
2021年11月，上海廣發銀行產能提升輔導30天
2021年12月，商丘農商行開門紅內訓2天
2021年12月，廣西某農商行開門紅項目6天
2021年12月，云南某農商行開門紅項目5天
2022年1月，山西忻州某農商行開門紅項目7天
近期部分培訓案例展示：
2020年11月份，山東某農商行存貸營銷項目2周
張萌老師結合實際，為行方出具大學生群體專項營銷方案！
開展外拓營銷流程和存量貸款客戶維護，廳堂營銷流程和存量客戶分層維護培訓！14家支行走訪商戶130多戶，行政村20多個，存款余額增長近1.1億，貸款余額增長730多萬；
2020年12月份至2021年3月份，江西某行開門紅項目，持續3個月
張萌老師江西某行開門紅項目，存量深挖+增量拓展+流量轉化，多措并舉，輔導+激勵+鞭策，三管齊下，為銀行開門紅賦能。通過開展營銷崗位積分競賽，有效激發了全員營銷熱情，逐步改變了過往與存量客戶的低頻接觸的現狀，超額完成銀行開門紅的存貸款指標。
2021年4月份，河北衡水某聯社《整村授信+信貸營銷》項目，共7天
張萌老師，河北某行信貸營銷項目，城區+農區，線上+線下
一針見血，實戰落地。一周走訪292戶，預授信額度1660萬，超額完成銀行領導的預期。
2021年5月份，內蒙古某農商行《商圈營銷》項目，共6天
1天大課+5天輔導，實現面訪793戶，電話營銷895戶，累計收獲意向客戶386名，簽約手機銀行157個，簽約聚合支付96戶，新增授信66戶，授信金額3397萬。得到行領導的高度認可。
【客戶反饋】
“特別喜歡張老師的輔導風格，干脆利落，直指人心，印象深刻，干貨滿滿，受益匪淺。”
——山東某農商行學員
“張老師，今天的課程方法很實用，案例感觸特別深，希望后面能有機會多多交流。”
——江西某行學員
“張老師是個特別激情活躍又很有想法的老師，高顏值高實力。”
——河南某培訓機構老總
我要預訂
咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com
企業管理培訓分類導航
企業培訓公開課日歷
2025年
2024年
