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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

培訓背景：

近年來，中國并購市場持續火熱，在國企改革、促進企業兼并重組、資本市場放松對并購重組的限制、鼓勵并購融資等政策刺激作用下，中國企業并購活躍度與交易規模繼2014年之后再創新高。并購已經成為中國企業快速擴張、發展壯大的必經路徑之一。然而，并購中買方和賣方應該如何做好準備工作？并購的規范流程是什么？并購中如何實現自身價值最大化？如何估值？如何防范并購中的風險？……本課程將為您詳細講解其中奧秘，并通過案例和現場互動分享等多種教學方法使學員掌握并購的奧秘和企業外延式擴張的精髓。

課程收益：

1．幫助學員了解并購對企業發展的重要意義和并購業務流程；

2．培訓學員進行合理的并購規劃和如何做好并購前的準備工作，提升企業價值；

3．根據客戶需求設計整體并購方案；

4．現場演練幫助學員掌握并購技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業家、企業高管、公司投資部門負責人、投資機構從業者等。

課程大綱：

課程導入

企業并購業務流程和一體化價值創造模式

一、企業并購發展歷史

1、美國企業并購浪潮和發展歷史

2、中國企業并購發展歷史

二、并購動因和意義

1、協同效應

2、市場競爭力

3、多元化

4、案例分析

三、并購業務流程講解

1、并購投資和新設投資的區別

2、并購業務基本流程分析

3、股權并購和資產并購的比較

4、案例分享

四、并購一體化價值創造模式

1、具體模型簡介

2、并購操作中如何運用一體化價值創造模式

五、并購操作要點

1、賣方操作要點

（1）如何對資產狀況進行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現價值，提高估值

（5）并購稅收籌劃

（6）交易結構設計

（7）對賭協議和賣方風險防范

2、買方操作要點

（1）并購規劃和戰略管理

（2）如何尋找合適的并購標的

（3）盡職調查方法

（4）并購估值

（5）并購協議起草

（6）并購后整合要點

（7）并購稅收籌劃

（8）上市公司并購

六、特殊的并購方式

1、上市公司并購基金運作

2、杠桿收購原理和操作要點

3、上市公司收購（借殼上市）

七、現場演練

選取學員中的有企業轉讓和收購需求的優秀企業家免費現場演練、剖析和分享，輔導和模擬并購中的關鍵環節。

王老師

•講師背景：

–清華大學工商管理碩士

–清華大學MBA校友導師

–清華大學交通物流協會理事

–清華大學MBA金融投資俱樂部秘書長

–北京仲裁委員會候補仲裁員

–中國商業聯合會全國投資項目分析師認證班特約講師

–中國海洋大學EMBA班特約講師

–銀川市工業和信息化局市級高端經營管理人才培養計劃特約講師

•職業經歷：

–央企東方資產管理公司上市辦副總監、

–世界五百強海航集團投資總監

–漢富資本投資總監

•部分實戰案例

–參與世界500強集團公司發起設立5支科技類政府產業基金和并購基金，總規模超100億元人民幣。

–參與世界500強集團公司收購國內知名科技媒體公司，交易金額15億元人民幣。

–參與聯合創業擔保集團并購香港上市公司，成功實現借殼上市并多次增發融資超5億港元，市值長期在香港創業板保持前十名。

–操作北京大型汽車銷售集團聯拓集團美國紐交所上市IPO，融資5200萬美元。

–主導知名央企資產管理公司香港上市，設計上市架構，操作資產、股權重組，交易金額超50億元人民幣。

–參與多家A股和新三板上市公司在文化領域并購重組，擔任賣方顧問，交易金額過10億元人民幣。

–主導收購西安、太原等地小額貸款公司，交易金額過2億元人民幣。

–擔任嘉蘭圖工業設計公司財務顧問，成功引進光大集團股權投資3000萬元人民幣。

–擔任初創迅馳科技有限公司財務顧問，成功引進國內頂級風險投資機構洪泰基金150萬元人民幣早期投資。

–擔任過服裝定制O2O、醫療器械、文化、在線旅游等數十家公司投融資、并購顧問。

主講課程：

?企業如何成功獲得風險投資

?股權投資

?并購重組

?企業上市

?股權激勵

授課風格：

–實戰型投融資和并購專家，20年投資并購經驗，大量成功案例

–投資界人脈豐富，和近100家知名投資機構保持良好合作關系

–善于把握融資方和投資方偏好，交易撮合成功率高

–講課方法深入淺出，系統性強，實戰案例為主，便于理解和操作

培訓過的部分客戶

中國商業聯合會全國投資項目分析師認證培訓班，中國服務貿易協會，銀川市市級高端經營管理人才培訓班，五礦國際信托有限公司，中國海洋大學EMBA班，多家A股港股上市公司、吉林國資基金管理公司、普伴財富資產管理有限公司、普伴商學院，北大縱橫管理咨詢公司后MBA班

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