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【課程背景】

知名企業的迅猛發展與江湖地位奠定幾乎都離不開資本協力，資本不僅帶來資金，更多的是開闊視野、促進管理。投資機構就是創業者征程中的過客。“募投管退”是其不變的循環，離開是其必然。如何確保“合作”不成為雙方邁向愛情墳墓的起點？作為創業者，應充分知曉融資本質、規范管理、商業計劃、企業估值、交易結構、對賭條款對于股權融資的重要意義。進而在股權融資道路上理性不盲目，減少股權融資江湖的刀光劍影。

關于對賭協議，部分創業者誤聽誤信，抱著“有對賭不合作”的心態，豈不知常常因此貽誤機遇。股權對賭條款是股權投資的精髓。聽了段老師的通俗解釋：“這個世界上，除了你的父母，任何人投資你都需要回報”，你就會明白，對賭條款是合理、應該的、必然存在的。

我們設計了本次課程，通過精選的鮮活案例，為創業者詳細解讀股權融資中的核心條款及應對策略。幫助創業者更好地開展股權融資，快速走向康莊大道。

【課程收益】

解讀股權投資流程，知曉投資機構溝通要領

解讀投資核心條款，知曉投資條款溝通取舍

解讀股權稅收政策，知曉交易結構稅收謀劃

【課程特色】

案例鮮活——課程案例均從主講老師服務過的知名企業管理及資本運作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。

邏輯縝密——主講老師強調：除科學和藝術外，其他領域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。

生動有趣——讓你聽課時永不拋錨。

【課程形式】

講師講授+提問互動+案例剖析+經驗分享

【課程對象】

董事長、總經理、副總經理、財務總監、財務經理等高中層管理者

【課程大綱】

第一節、遠大理想的實現必定少不了股權融資

一、企業融資的三大類型

二、股份權利及核心持股點

三、投資機構為何俗稱“投資客”

四、投資者青睞的創業者

五、投資客回避的創業者

六、創業者定要深度自我剖析

七、創業者如何遠離投資騙局

八、如何做才能搞定投資機構

九、如何看待聯合投資的要求？

第二節、股權融資全流程

一、初步接觸產生合作意向

二、盡職調查促進股權融資

三、溝通博弈達成投資協議

四、股權資金交割實質結合

五、投后莫忘信息互通有無

第三節、為什么說管理規范是股權融資的基石

一、管理規范是投融合作底線

二、創業者如何做到管理規范

第四節、如何應對股權融資的盡職調查

一、股權融資盡職調查的目的

二、不要害怕和排異盡職調查

三、盡職調查都調查什么內容？

四、如何做好股權融資盡職調查？

五、盡職調查的費用由誰負擔？

第五節、案例解讀股權融資的核心條款

一、投前排他條款要謹慎

二、先決條件條款要尊重

三、交易結構條款要磋商

四、董事席位安排要細致

五、同業競爭條款要遵守

六、反稀釋條款要看比例

七、隨售條款要預防拖售

八、估值對賭要踮腳盤算

九、其他條款也要細思量

第六節、股權融資核心技巧和稅收規劃

一、巧用認繳制做好股權融資安排

二、如何把握好股權融資釋放節奏

三、不留悔恨的股權融資稅收規劃

段老師

【資質證書】

武漢大學審計學 學士學位

注冊會計師（422009C673）

注冊稅務師（09224252208420161）

國際注冊內部審計師（39731）

高級會計師（420800266）

專著《管理者的財務思維》

【從業經歷】

曾任央企鐵道第四勘察設計院審計處審計師，世界500強外資上市企業武漢雙虎涂料集團、東風康明斯發動機、武漢凱迪環保控股集團、北京華陽禾生能源集團，總經理、財務總監等職務，負責公司上市、擬IPO上市及新三板掛牌企業管理規范化咨詢。

自1997年至2006年間在國家級會計期刊發表專業論文十余篇。積累了深厚的理論基礎和豐富的實踐經驗。

【主講課程】

財務：《費用管控有章可循》 《財務報表分析：教你玩轉運營數據》

《企業戰略財務管控》 《全面成本管控：核算提升到降本增效》

《企業運營與財務管控》 《會計主管全套通：建制建賬設崗帶團隊》

《企業舞弊與風險防范》 《資產配置：產能利用為核心優化資產配置》

《存貨管控五大核心要點》 《管理會計：立身于企業管理者的會計思維》

《現代企業集團財務管控》 《業務流圍繞實物流：有效設計制度流程表據》

《企業內部審計實務工作要點》 《全面預算管理：離散數據模型引導坦誠預算》

《企業全套賬務核算體系設計運行》

《應收賬款管控全新策略：產品毛利確定客戶授信額度及應收賬款管催訴》

非財：《總經理稅務通》 《業財融合：兩只刺猬的和諧擁抱》

《活選活學活用財務軟件》 《打造高績效善溝通的管理主導型財務團隊》

《非財務經理的財務管理》 《確保業務順暢才是內部控制體系建設的首要目標》

股權：《資本運作全方位盡職調查》 《內服外用的商業計劃書》

《股權激勵與員工持股計劃》 《從0到IPO—股權架構設計》

《資本運作與財務規范化輔導》 《解讀股權投資核心條款：知彼知己做好股權融資》

【授課風格】

理念新、案例廣、規則細、實戰強。

管理思想“由古延今”：隨人類思想而生，隨歷史變革而動，細節在豐富，本質仍延續。

管理本質“人心管理”：尊重人性本質，尊重訴求差異，堅持換位思考。

管理核心“規則管理”：完善運營規則，確保邏輯閉環。

管理落實“模型至上”：穩定完善的規則是“模型至上”有力保障；嫻熟運用的辦公軟件（尤其是Excel）是模型快速反應的有力保障。

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份、

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美

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