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課程背景：

面對中國未來5G物聯、分享經濟、2025中國制造等發展機遇，創業、創新公司不斷涌現，追逐時代的浪潮，如何借用股權的力量推動企業的發展？如何形成強有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的投融資策略？一個好的商業計劃書將是企業、創始人和投資機構建立良好關系的開始。如何撰寫好超級價值的商業計劃書？是企業家、投資家、投資機構必須思考問題

課程對象

創業公司、企業中高層管理人員、財務人員、金融從業人員、招商人員

課程特色

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節化、情節實戰化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把法律知識融入到生活社會現象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學習本課程，您將能夠：

1.全面掌握BP的寫作框架；

2.全面了解投資者的邏輯；

3.熟練運用BP設計的要點進行BP編寫；

4.全面掌握路演技巧；

【課程大綱】

一、什么是商業計劃書（BP）

1.概念

2.目的

3.核心

4.投資人的目的

?干什么？（產品、服務）

?怎么干？（生產工藝及過程）

?消費者群

?競爭對手（市場分析）

?經營團隊

?股本結構（有形資產、無形資產、股東背景）

?營銷安排

?財務分析（利潤點、風險、投資回收期）

二、撰寫商業計劃書應注意的幾個問題

1.編寫BP的心理誤區

?執行信息

?競爭分析

?市場分析

?商業模式

?信息詳細程度

2.BP寫作的關鍵

?邏輯清楚要點突出

?為自己寫

?為投資人寫

三、BP構成的基本內容

1、用戶痛點及解決方案

?調查研究重點——

▲ 競爭對手

工藝、成本、營銷狀況

▲ 消費者群

現行的結構、心理、未來的趨勢

▲ 市場活力與風險

2、行業及目標市場分析

?目標市場：

1.你的細分市場是什么？

2.你的目標顧客群是什么？

3.你的5年生產計劃、收入和利潤多少？

4.你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？

5.你的營銷策略是什么？

?行業分析，應該回答以下問題：

1.該行業發展程度如何？

2.現在發展動態如何？

3.該行業的總銷售額有多少？總收入多少？發展趨勢怎樣？

4.經濟發展對該行業的影響程度如何？

5.政府是如何影響該行業的？

6.是什么因素決定它的發展？

7.競爭的本質是什么？你采取什么樣的戰略？

8.進入該行業的障礙是什么？你將如何克服？

3、競爭環境與競爭情況分析

?競爭分析，要回答如下問題：

1、你的主要競爭對手？

2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？

3、可能出現什么樣的新發展？

4、我們的策略是什么？

5、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在？

6、你能否承受、競爭所帶來的壓力？

7、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢？

4、企業定位及核心價值

?階段定位——

?種子期

?成長期

?擴張期

?市場定位——

?國外

?國內

?區域

?特色定位——

?核心優勢

?主要劣勢

5、市場營銷

?1、營銷機構和營銷隊伍

?2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設

?3、廣告策略和促銷策略

?4、價格策略

?5、市場滲透于開拓計劃

?6、市場營銷中意外情況的應急對策

6、生產經營計劃

?1、新產品的生產經營計劃

?2、公司現有的生產技術能力

?3、品質控制和質量改進能力

?4、現有的生產設備或者將要購置的生產設備

?5、現有的生產工藝流程

?6、生產產品的經濟分析及生產過程

7、產品及服務

?1、產品的名稱、特征及性能用途

?2、產品的開發過程

?3、產品處于生命周期的哪一段

?4、產品的市場前景和競爭力如何

?5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本

8、團隊構成及團隊優勢

?在風險投資商考察企業時：“人”是非常重要的因素。

?全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：

?公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

?展示公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

9、商業模式及盈利模式

?B2B

?B2C

?B2B2C

?F2C

10、財務分析和融資需求

?1、過去三年的歷史數據，今后三年的發展預測

主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

?2、投資計劃：

?預計的風險投資數額

?風險企業未來的籌資資本結構如何安排

?獲取風險投資的抵押、擔保條件

?投資收益和再投資的安排

?風險投資者投資后雙方股權的比例安排

?投資資金的收支安排及財務報告編制

?投資者介入公司經營管理的程度

?3、融資需求

?資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明）

?融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

11、風險因素

?詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，技術風險，市場風險，管理風險，財務風險，其他不可預見的風險

12、退出機制

?股票上市：

?股權轉讓：

?股權回購：

?利潤分紅：

四、特別關注

?亮點突出易懂

?視覺賞心悅目

?信息簡潔清楚

?細節渲染動心

五、路演特別問題

?錯別字

?服裝

?現場互動

?突發事件

劉老師

【專業資質】

北京大學MBA

中國農科院金融碩士

京津冀投資聯盟秘書長

資本運作/股權戰略專家

股權激勵1148模型創始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評委

20年公司治理與資本運作經驗

上海財大/上海交大財務資本專家

清華大學/北京大學總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報金控集團投資總監、投資銀行部總經理、北京發秀投資有限公司總裁，其分管業務主要是發現潛在IPO企業，然后幫助目標公司進行資產整合、資源整合、資金注入，規范運作，使目標公司進入上市程序、或通過上市公司收購目標公司實現目標公司間接上市，實現雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設銀行、中石化、中石油、中國移動、中國國電、神華集團、陽煤集團、葛洲壩集團等500強企業的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業（002603.SH）、浙江熊貓乳業集團股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運唐龍集團借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導、河南百分食品股權設計、融資等，并參與了多家上市企業的市值管理工作，同時積極推動國內優秀企業進行美國納斯達克SPAC上市工作，為國內企業創造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權》系列

《投融資管理---產融結合》《投融資與資本運作》《招投標管理》《新三板掛牌與運作》

《頂層設計與股權激勵》 《上市公司董秘系列培訓》《企業融資策略與實戰創新》

《非上市公司董監高的職責及投后管理》《企業如何通過資本運作迅速做大做強》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動計劃》 《國企混改：五突破一加強》

《央企改革后的公司治理與運營》《國企混改政策解讀與改制要點》

《國企混改與三項制度改革》 《國企混改與投融資—投資項目決策分析》

《國企混改與企業并購后管理》 《國企混改與上市輔導—IPO審核要點分析》

《特色財務》系列

《非財務人員的財務管理》《財務演講與匯報技巧》

《高績效財務團隊建設》 《財務人員視角》《財務影響力與跨部門溝通》

【授課特點】

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節化、情節實戰化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把理論知識融入到生活社會現象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現場實戰性強：根據學員或企業的特點，提供解決思路和落地性的方案。

【服務客戶】

金融銀行：中國銀行、建設銀行、商業銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農行銀行、湖南農行、洛陽農行、新疆農行、云南農行、湖北農行、臨沂農行、長沙農行、廊坊農行、河北農行、重慶農行、遼寧農行、天津農行、亳州農行、六盤水農行、浙江農行、內蒙農行、昆山鹿城銀行、上海廣發、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔保公司、金匯通、永誠保險、華夏保險、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險、廣州大地保險、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團、國網新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發電廠、江蘇核電、秦嶺發電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、許昌龍崗電廠、神華集團、神東煤炭、西北礦業、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內蒙古送變電有限責任公司、銀川國網、電源制造企業、武漢南都新能源公司、南寧大化發電廠、龍崗發電廠、內蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達礦業、巴陵石化、興泰發電廠、神東神華集團、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達礦業、鄭州電力、淄博電力、運城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業集團、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發電廠、華電集團、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網等。

通信行業：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯通、烏蘭浩特移動、青島聯通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團、達州移動、晉中聯通、黃石移動、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動、資陽移動、阜新電信、合肥移動、重慶移動、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團、寶信汽車、華普汽車、長城集團、開隆汽車、十堰東風汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應商等。

其他行業：雪原乳品、東方置業、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節能、蘇州審計局、斯舒朗、全盛控股集團、北京市文化投資發展集團、河北省人才、河北省發改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團、河北師范大學、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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