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課程大綱

第一章 金融市場(chǎng)及其架構(gòu)

1.中國(guó)主要金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

?中國(guó)有哪些金融市場(chǎng)

?各個(gè)市場(chǎng)的運(yùn)行與功能

2.中國(guó)金融市場(chǎng)的各類金融機(jī)構(gòu)及其運(yùn)行

3.中國(guó)金融市場(chǎng)的監(jiān)管架構(gòu)與監(jiān)管體系

4.中國(guó)的利率體系

5.其他分享

第二章 當(dāng)前的金融市場(chǎng)與金融市場(chǎng)格局

1.中國(guó)金融市場(chǎng)運(yùn)行的基本狀況

?總體狀況

?股市

?債市

?基金

?指數(shù)投資與ETF

?私募

?信托

?銀行理財(cái)

?外匯與黃金市場(chǎng)

?保險(xiǎn)

?期貨市場(chǎng)

?其他

2.全球金融市場(chǎng)運(yùn)行的基本狀況

?美國(guó)市場(chǎng)

?日本與歐洲市場(chǎng)

3.大宗商品市場(chǎng)運(yùn)行情況及其邏輯

第三章 個(gè)人財(cái)富管理

1.個(gè)人財(cái)富管理的關(guān)注點(diǎn)

2.投資：決策的主要考慮因素

?外部因素

?內(nèi)部因素

3.影響投資表現(xiàn)的核心之一：理解利率

4.投資和財(cái)富管理是一樣的嗎

5.個(gè)人財(cái)富管理的一些誤區(qū)

6.財(cái)富管理：尋求的是什么？

7.個(gè)人財(cái)富投資的主要渠道及其不同特點(diǎn)

?股市

?債市

?基金

?指數(shù)投資與ETF

?私募

?信托

?保險(xiǎn)

?銀行理財(cái)

?外匯與黃金

?期貨市場(chǎng)

?地產(chǎn)

?其他

8.什么是最適合一般大眾的理財(cái)產(chǎn)品

9.深入了解基金定投及其限制

10.擇時(shí)投資：不能一概而論

11.談一談黃金市場(chǎng)的影響因素以及變動(dòng)趨勢(shì)

12.了解一下高凈值與私人銀行

?高凈值人士的投資渠道

?高凈值人士看保險(xiǎn)

?高凈值人士投資的主要關(guān)注因素

?家族信托是什么

?國(guó)內(nèi)外私人銀行的主要運(yùn)行方式

13.分享：美國(guó)家庭的財(cái)富構(gòu)成是什么樣子的

14.其他分享

第四章 當(dāng)前全球金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)與不確定性因素

1.美元的流動(dòng)循環(huán)

2.人民幣與美元的相關(guān)關(guān)聯(lián)：怎么看

3.美元與人民幣價(jià)值的長(zhǎng)期趨勢(shì)分析

4.美國(guó)的貨幣政策與貨幣政策

5.美國(guó)的利率變化對(duì)中國(guó)的影響

6.為什么要關(guān)注美國(guó)債券市場(chǎng)

7.美國(guó)的債券市場(chǎng)利率變化如何影響中國(guó)的流動(dòng)性和資本市場(chǎng)

8.美國(guó)的流動(dòng)性，美元與國(guó)際大宗商品市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)如何看

9.美國(guó)的流動(dòng)性對(duì)中國(guó)以及全球財(cái)富管理的影響

10.疫情對(duì)財(cái)富管理的沖擊及其思考

11.人口老齡化對(duì)財(cái)富配置的影響

12.利率下行與貨幣泛濫下的投資方法：建議

13.當(dāng)前個(gè)人財(cái)富管理的一些建議和思考

賈老師

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副董事

美國(guó)銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門助理副總裁

美國(guó)穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

賈老師擁有長(zhǎng)期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國(guó)銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長(zhǎng)期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國(guó)大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購(gòu)交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【主講課程】

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

?風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與案防管理

?宏觀經(jīng)濟(jì)分析_銀行與理財(cái)方向

?金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)操作實(shí)務(wù)

?企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

?近期國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境與宏觀經(jīng)濟(jì)分析

?汽車金融公司與汽車金融業(yè)務(wù)

?商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及全面風(fēng)險(xiǎn)管理

?上海不良資產(chǎn)清收和管理

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

?小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

?問題銀行的發(fā)展，管理及應(yīng)對(duì)

?新形勢(shì)下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理及日常運(yùn)營(yíng)

?信用風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

?銀行信貸背景下的企業(yè)財(cái)務(wù)分析

?中國(guó)商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化

?中美貿(mào)易戰(zhàn)，金融戰(zhàn)與中國(guó)宏觀應(yīng)對(duì)

?最近金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

【近期學(xué)員分布】

?中國(guó)銀行總行

?中國(guó)建設(shè)銀行總行

?中信銀行總行

?交通銀行總行

?中國(guó)工商銀行；郵政儲(chǔ)蓄銀行；光大銀行；廣發(fā)銀行；浦發(fā)銀行；中信銀行；廈門國(guó)際銀行；江蘇銀行；昆侖銀行等

?清華大學(xué)

?北京大學(xué)

?復(fù)旦大學(xué)

?中山大學(xué)

?中國(guó)社會(huì)科學(xué)院

?湖南大學(xué)

?東北財(cái)經(jīng)大學(xué)

?中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

?農(nóng)商行，城商行與民營(yíng)銀行：上海，天津，重慶，河南，河北，江蘇，湖南，內(nèi)蒙，重慶，廣西，山東，遼寧，陜西，湖南，浙江，黑龍江，新疆等

?平安保險(xiǎn)集團(tuán)

?東風(fēng)汽車集團(tuán)

?其他大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國(guó)銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財(cái)務(wù)部

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